Clifford Chance Badea a asistat fondul de private equity T2Y Capital în tranzacția prin care devine al doilea cel mai mare acționar al Prime Batteries Energy Holding

Clifford Chance Badea a asistat T2Y Capital, un investitor financiar specializat în growth capital, cu accent pe sectorul energetic și industriile adiacente, în legătură cu parteneriatul strategic încheiat cu Prime Batteries Energy Holding, prin care devine al doilea cel mai mare acționar al producătorului român de baterii. 

T2Y Capital marchează astfel o nouă tranzacție semnificativă pentru strategia sa de investiții, prin care intenționează să dezvolte campioni europeni în tranziția energetică. T2Y Capital investește în companii profitabile, dinamice și inovatoare în acest domeniu, inclusiv din industriile furnizoare cheie.

Prime Batteries este unul dintre liderii independenți din industria europeană de soluții de stocare a energiei pe bază de litiu-ion, operand un lanț valoric pe deplin integrat și un model de business inovator, prin care își produce întregul sistem de stocare a energiei in-house.

O echipă formată din Nadia Badea (Partener), Loredana Ralea (Partener), Radu Costin (Counsel), Lavinia Dinoci (Counsel), Eleonora Udroiu (Counsel), Maria Moga Ciulică (Senior Associate) și Roxana Bărboi (Associate) a asistat T2Y Capital pe tot parcursul proiectului, începând cu etapa de due diligence, negocierea, redactarea și semnarea documentelor aferente tranzacției, inclusiv acordul agreat de noua structură de acționariat, precum și în procesul de înaintare a documentației necesare pentru aprobarea investiției de către Comisia pentru Examinarea Investițiilor Străine Directe (CEISD). Finalizarea tranzacției, condiționată de îndeplinirea unor condiții uzuale, este preconizată pentru a doua parte a anului. 

Nadia Badea, Partener, spune: „Clifford Chance are o experiență îndelungată în tranzacții pe piața de Private Equity, cu un portofoliu divers de fonduri globale și regionale, din diverse industrii, iar această tranzacție este interesantă pentru România, atât din perspectiva clientului pe care l-am asistat - T2Y Capital fiind un fond axat pe energie și industrii adiacente, cât și a companiei target - un lider în soluții de stocare, un sector extrem de important în acest moment. Felicităm ambele părți pentru această tranzacție care va contribui la consolidarea competitivității și securității energetice în Europa”.

Loredana Ralea, Partener, spune: „Fondul de private equity T2Y Capital intră în acționariatul unei companii vizionare, marcând totodată debutul pe piața din România într-un moment de efervescență pentru tranziția energetică în regiune. Suntem onorați de încrederea pe care ne-au acordat-o în acest moment cheie pentru strategia lor de extindere și le urăm succes în proiectele viitoare”.

Radu Costin, Counsel, adaugă: „A fost un proiect foarte complex, în condițiile unui calendar strâns și al unui ritm intens de lucru. Mulțumim tuturor părților implicate pentru colaborarea excelentă, pentru profesionalismul și implicarea prin care au contribuit la succesul acestei tranzacții”. 

Investiția T2Y Capital se alătură unui palmares important de asistență juridică acordată de avocații Clifford Chance Badea în tranzacții M&A de referință, care implică investitori strategici sau fonduri de investiții de anvergură globală.

Printre proiectele publice recente se numără: 

1.    Asistență acordată Alpha Bank și Alpha International Holdings în legătură cu vânzarea Alpha Leasing Romania IFN și Alpha Insurance Brokers către Vista Bank România;

2.    Asistență acordată PPC Group în tranzacția de 700 milioane Euro prin care a preluat portofoliul de energie regenerabilă din România al Evryo Group, deținut de Macquarie Asset Management, respectiv 629 MW în exploatare și aproximativ 145 MW active în dezvoltare;

3.    Asistență acordată Alpha Bank Group și Alpha Bank România S.A. cu privire la toate aspectele de drept românesc ale vânzării a 90,1% din Alpha Bank România S.A. către UniCredit S.p.A., precum și în legătură cu fuziunea ulterioară tranzacției;

4.    Asistență acordată Nala Renewables Limited la preluarea de la Monsson Group a unui parc fotovoltaic gata de construcție în Caraș Severin, cu o putere instalată de aproape 61 MWp; 

5.    Asistență acordată Nofar Energy România în legătură cu semnarea achiziției a 100% din acțiunile Aviv Renewable Investment, compania de proiect care dezvoltă un proiect fotovoltaic de 160 MW în județul Giurgiu;

6.    Asistență acordată J.C. Flowers & Co. la finalizarea vânzării First Bank către grupul italian Intesa, care a marcat exitul fondului american de private equity din România. Clifford Chance Badea a asistat J.C. Flowers & Co. pe tot parcursul prezenței sale pe piața locală, începând cu preluarea Piraeus Bank (2017), preluarea de către First Bank, deținută de J.C. Flowers & Co., a Leumi Bank România (2019), precum și pe alte proiecte;

7.    Asistență acordată PIB Group Europa, susținută de firmele globale de private equity Apax Funds și The Carlyle Group, în legătură cu achiziția Stein Bestasig Insurance Broker, care a marcat debutul companiei britanice pe piața de asigurări din România; 

8.    Asistență acordată Enel Group la vânzarea activelor din România către PPC Group, pentru aproximativ 1,24 miliarde Euro, echivalentul unei valori a companiilor de aproximativ 1,9 miliarde Euro (100% din acțiuni);

9.    Asistență acordată Actis, fondul global de investiții în infrastructură sustenabilă, cu privire la achiziția unei participații majoritare în două proiecte de energie regenerabilă din România, cu o capacitate instalată estimată de aproximativ 1.000 MW, de la compania britanică de investiții Low Carbon;

10.    Asistență acordată Rezolv Energy, platforma regională de energie regenerabilă a fondului Actis, la preluarea parcului fotovoltaic cu o putere instalată de 1.044 MW din județul Arad de la Monsson Group;

11.    Asistență acordată Crédit Agricole S.A. în tranzacția privind vânzarea filialei sale Crédit Agricole Bank România către Vista Bank România;

12.    Asistență acordată CVC Capital Partners, lider global de private equity, privind achiziția activității de asigurări Ethniki, prezentă în Grecia, Cipru și România (inclusiv prin Garanta Asigurări) de la NBG;

13.    Asistență acordată BNP Paribas Leasing în preluarea acțiunilor a două societăți românești de profil deținute de grupul german IKB, care s-a retras de pe piața locală.