Clifford Chance Badea a asistat Nofar Energy în finanțarea de 122 milioane Euro acordată de BERD și Raiffeisen International pentru dezvoltarea a 315 MW de energie solară

Fondurile vor fi folosite, printre altele, pentru finanțarea dezvoltării, construcției și operării a două parcuri fotovoltaice în județul Giurgiu, cu o capacitate totală de 315 MW (169 MW la Iepurești și 146 MW la Ghimpați).

Asistența face parte dintr-o colaborare extinsă dintre Clifford Chance și Nofar Energy, în legătură cu o serie de proiecte de energie regenerabilă în România cu o putere instalată totală de 643 MW, pe aspecte precum corporate M&A, contracte EPC (Engineering, Procurement & Construction) și O&M (operare și management) sau aspecte de reglementare.

Nadia Badea, Coordonatorul Practicii de Energy de la București, spune: „Tranzacția continuă tradiția practicii noastre multidisciplinare de top în domeniul energiei și consolidează relația solidă pe care o avem cu Nofar Energy, un investitor de calibru ale cărui planuri ambițioase îl plasează în fruntea tranziției către energia verde din România”.

Echipa principală de avocați Clifford Chance care a asistat în tranzacție a fost alcătuită din Partneri Nadia Badea și Mădălina Rachieru-Postolache, Oana Ionașcu (Senior Associate) și Adelina Seserman (Associate). 

Echipa in-house Nofar Energy a fost coordonată de Favi Stelian (CEO Nofar Energy Romania), Andreea Gilicel (Financial Manager), Roxana Gherghe (CFO), Ayana Wechsler (VP Global Operations) și Alex Greenberg (Senior Legal Counsel).

Partener Mădălina Rachieru-Postolache spune: „Colaborarea cu echipele Nofar, BERD și Raiffeisen a fost o experiență plină de satisfacții și ne bucurăm că am avut ocazia să contribuim cu know-how-ul nostru juridic extins și cu perspectiva globală la semnarea cu succes a acestei finanțări semnificative și complexe".

Favi Stelian, CEO Nofar Energy România, spune: „A fost minunat să lucrăm încă o dată alături de avocații Clifford Chance, care dispun de cunoștințe aprofundate și ne dau încredere că pot finaliza cu succes astfel de tranzacții intense și complexe. Ne bucurăm să-i avem în echipa noastră".

Andreea Gilicel, Director Financiar Nofar Energy România, adaugă: „Apreciem colaborarea cu avocații Clifford Chance pe acest proiect semnificativ. Colaborare noastră a avut un rol cheie pentru atingerea unei noi borne în parcursul nostru de creștere”.

--------------------------------------------------------------------------

Cum se acordă finanțarea

Proiectele Iepureşti şi Ghimpaţi marchează creşterea încrederii în piaţa energiei regenerabile din România, ca urmare a modificării reglementărilor cheie pentru a sprijini programul ambiţios de energie verde al ţării, informează un comunicat de presă al Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare. Proiectul se aşteaptă să genereze anual 386 GW/h de energie electrică regenerabilă, evitând aproximativ 160.000 de tone pe an de emisii de dioxid de carbon. Energia electrică produsă va fi vândută pe piaţa locală.

Beneficiarii proiectelor Iepureşti şi Ghimpaţi sunt RTG Solar Energy şi Solis Imperium, ambele fiind societăţi cu răspundere limitată înregistrate în România şi deţinute majoritar de OY Nofar Energy, o companie israeliană de energie regenerabilă listată la Bursa de Valori din Tel Aviv.

Un împrumut de 55 de milioane de euro la BERD, la care se adaugă 55 de milioane de la Raiffeisen Bank International, va fi acordat în două tranşe: una de 25 de milioane şi alta de 30 de milioane. Prima tranşă va fi parţial acoperită de o garanţie pentru riscul de primă pierdere, oferită de Uniunea Europeană prin programul InvestEU.

--------------------------------------------------------------------------

Clienții Clifford Chance Badea beneficiază de întreaga experiență și de know-how-ul birourilor Clifford Chance din țările care au experiență avansată în dezvoltarea proiectelor de energie regenerabilă. Echipa locală asistă dezvoltatori, fonduri de infrastructură, companii de utilități si bănci pe parcursul întregului ciclu de dezvoltare a unui proiect de energie regenerabilă - achiziția sau vânzarea proiectelor, semnarea de contracte EPC și O&M, acorduri PPA (Power Purchase Agreement), contracte de finanțare sau dezvoltare, aspecte de reglementare inclusiv modificări de proiecte sau litigii.

Portofoliul recent de tranzacții M&A și finanțări în domeniul energiei include, printre altele:

       1.      Asistență acordată Erste Group Bank AG și BCR cu privire la finanțarea de 214 milioane Euro pentru dezvoltarea unui proiect eolian onshore de 99,2 MW achiziționat de Nala Renewables de la OX2. Acordul include un contract pe termen lung de cumpărare a energiei electrice cu o corporație multinațională;

       2.      Asistență acordată PPC Group în legătură cu acordul de 700 milioane Euro cu Evryo Group, deținut de Macquarie Asset Management, pentru preluarea portofoliului de energie regenerabilă din România, respectiv 629 MW în exploatare și aproximativ 145 MW active în dezvoltare;

       3.      Asistență acordată Nala Renewables Limited, o platformă globală de investiții în energie electrică și energie regenerabilă și producător independent de energie electrică, referitor la tranzacția privind preluarea de la Monsson Group a unui parc fotovoltaic gata de construire în Caraș-Severin, cu o putere instalată de aproape 64 MW;

       4.      Asistență acordată Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) și OTP Bank în legătură cu acordul de finanțare în valoare de 93 milioane Euro pentru construirea și operarea Parcului Eolian Urleasca (Brăila) de către Urleasca Wind Farm SRL, compania de proiect deținută în mod egal de BIG Shopping Centers ltd și MEGA OR ltd.;

       5.      Asistență acordată companiei grecești Motor Oil Renewable Energy Single Member S.A. (MORE), în tranzacția privind achiziția a 86 MW care marchează intrarea pe piața de energie regenerabilă din România. MORE alături de Premier Energy Group, prin Alive Renewable Holding Limited, au achiziționat două proiecte fotovoltaice noi, în județul Buzău;

       6.      Asistență acordată companiei israeliene Nofar Energy România, lider în domeniul energiei regenerabile, la semnarea contractelor EPC, O&M și de furnizare a echipamentelor necesare producției de energie solară pentru proiecte de energie regenerabilă dezvoltate în România cu o capacitate totală de 643 MW;

       7.      Asistență acordată Premier Energy, unul dintre cei mai mari jucători din domeniul energiei regenerabile din România și Republica Moldova, în legătură cu oferta publică inițială și listarea la Bursa de Valori București, tranzacție evaluată la aproape 700 milioane RON;

        8.      Asistență acordată aranjorilor Citi, Erste, HSBC, JP Morgan și Société Générale în legătură cu oferta inaugurală de obligațiuni verzi a României, cu scadență în 2036, care a atras 2 miliarde Euro. Avocații Clifford Chance au fost implicați și în procesul de elaborare a Cadrului Obligațiunilor Verzi al României de către Ministerul Finanțelor, cu asistență tehnică din partea Băncii Mondiale și consultanță externă primită de la băncile de investiții Citibank și HSBC;

       9.      Asistență acordată aranjorilor JP Morgan SE, Citigroup Global Markets Europe AG, ING Bank N.V (care a fost și consultant unic pentru sustenabilitate) și BT Capital Partners, în calitate de co-manager, în prima emisiune ESG lansată de Banca Transilvania, care a atras 500 milioane Euro;

       10.  Asistență acordată grupului austriac Enery Power Holding în legătură cu achiziția și finanțarea parcului fotovoltaic din comuna Sărmășag, județul Sălaj, cu o capacitate proiectată de 50 MW, de la furnizorul independent de energie electrică Restart Energy One;

       11.  Asistență acordată Actis, fondul global de investiții în infrastructură sustenabilă, cu privire la achiziția unei participații majoritare în două proiecte de energie regenerabilă din România, cu o capacitate instalată estimată de aproximativ 1.000 MW, de la compania britanică de investiții Low Carbon;

       12.  Asistență acordată Rezolv Energy, platforma regională de energie regenerabilă a fondului Actis, la preluarea parcului fotovoltaic cu o putere instalată de 1.044 MW din județul Arad de la Monsson Group;

       13.  Asistență acordată Enel Green Power România la achiziția a două ferme solare cu o putere instalată totală de 90 MW de la grupul grec Mytilineos;

       14.  Asistență acordată sindicatului bancar format din Banca Comercială Română S.A. și Erste Group Bank AG în legătură cu finanțarea acordată pentru preluarea portofoliului de energie regenerabilă din România al companiei canadiene Jade Power Trust de către grupul austriac Enery Power Holding;

       15.   Asistență acordată unui investitor israelian în domeniul energiei, pe aspecte de due diligence în legătură cu dezvoltarea unui proiect de energie solară în România de peste 65 MW;

       16.  Asistență acordată unui dezvoltator la vânzarea unui proiect de energie eoliană cu o capacitate instalată de 150 MW.