Clifford Chance Badea a asistat PPC Group la finalizarea achiziției portofoliului de energie regenerabilă Macquarie din România

Clifford Chance Badea și-a consolidat practica de Energie și Energie Regenerabilă pe parcursul anului 2024, asistând pe un număr record de proiecte de energie regenerabilă de aproximativ 5 GW, aflate în diverse faze de dezvoltare. Avocații au lucrat pe cele mai mari tranzacții de M&A, finanțări și dezvoltări care se derulează în acest an în România.

Cel mai recent mandat anunțat public cu succes este asistența acordată PPC Group în tranzacția de 700 milioane Euro prin care a preluat portofoliul de energie regenerabilă din România al Evryo Group, deținut de Macquarie Asset Management.

Tranzacția, care vizează o capacitate de 629 MW în exploatare și aproximativ 145 MW active în dezvoltare, a fost asistată de o echipă multijurisdicțională Clifford Chance coordonată de Partener Nadia Badea și Counsel Loredana Ralea (București) și Partener Alex Cook (Munchen).

Din echipa de avocați au făcut parte Radu Costin (Senior Associate), Lavinia Dinoci (Senior Associate), Carmen Buzenche (Senior Associate), Diana Borcean (Senior Associate), Ecaterina Burlacu (Senior Associate), Eleonora Udroiu (Of-Counsel), Nicolae Grasu (Associate), Roxana Bărboi (Associate) și Filip Marinău (Associate).

Echipa de avocați in-house a PPC Group a fost coordonată de Asimina Bistola (Director of Renewable Legal Department PPCR SA), Alina Dumitrașcu (Head of Legal and Corporate Affairs Romania), Octavian Trifan (Head of Legal Renewables Romania) și Sabrina Mironescu-Ilea (Legal Counsel).

Nadia Badea, Partener și coordonator al practicii M&A Energie, spune: „Ne bucurăm de relația foarte bună de colaborare cu PPC Group, alături de care lucrăm pe mai multe proiecte de energie și energie regenerabilă, și îi felicit pentru această tranzacție strategică. Anul 2024 a fost un an extrem de intens pentru noi. Lucrăm cu cei mai mari și activi investitori în energie, pe un portofoliu record de aproximativ 5 GW de proiecte regenerabile, pe toate ariile - de la achiziție, la dezvoltare, PPAs și finanțare. Avem în derulare proiecte cu investitori și finanțatori noi, pe care sperăm să îi putem anunța anul viitor. Cred că 2025 va aduce o efervescență și mai mare și pe partea de finanțare și construcție, pe măsură ce dezvoltarea proiectelor de energie regenerabilă avansează”.

Loredana Ralea, Counsel în cadrul practicii de Energie, adaugă: „Anvergura tranzacției PPC – Macquarie confirmă că România este o piață importantă pentru investitorii de energie regenerabilă care au o viziune de investiții pe termen lung. Ne bucurăm că am fost alături de PPC în această tranzacție și că am putut contribui, cu o echipă experimentată în gestionarea de proiecte complexe, la finalizarea cu succes a uneia dintre cele mai importante tranzacții ale acestui an pe piața din România”.  

Avocații biroului din București asistă dezvoltatori, fonduri de infrastructură, companii de utilități si bănci pe tranzacții de achiziții sau vânzări de proiecte, finanțări, semnarea de contracte EPC și O&M, acorduri PPA (Power Purchase Agreement), contracte de dezvoltare, aspecte de reglementare inclusiv modificări de proiecte, consultanță privind schema CfD recent lansată sau reprezentare în litigii importante.

Portofoliul de Energie Regenerabilă din 2024 include:

1.    Asistență acordată fondului de investiții în infrastructură energetică Eiffel Investment Group, co-investitor alături de BERD, în legătură cu finanțarea de 24,4 milioane Euro semnată cu INVL Asset Management pentru construcția a două centrale solare în județul Dolj, cu o capacitate totală de 60 MW;
2.    Asistență acordată PPC Group în legătură cu finalizarea tranzacției de 700 milioane Euro prin care a preluat de la Evryo Group, deținut de Macquarie Asset Management, portofoliul de energie regenerabilă din România, respectiv 629 MW în exploatare și aproximativ 145 MW active în dezvoltare;

3.    Asistență acordată Premier Energy, o companie importantă din domeniul energiei prezentă în România și Republica Moldova, în lansarea cu succes a Ofertei Publice Inițiale și listarea la Bursa de Valori București, tranzacție cu o valoare de 700 milioane RON;

4.    Asistență acordată Nofar Energy România în legătură cu semnarea achiziției a 100% din acțiunile Aviv Renewable Investment, compania de proiect care dezvoltă un proiect fotovoltaic de 160 MW în județul Giurgiu;

5.    Asistență acordată Nala Renewables Limited, o platformă globală de investiții în energie electrică și energie regenerabilă și producător independent de energie electrică, referitor la tranzacția privind preluarea de la Monsson Group a unui parc fotovoltaic gata de construire în Caraș-Severin, cu o putere instalată de aproape 64 MW;

6.    Asistență acordată Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) și OTP Bank în legătură cu acordul de finanțare în valoare de 93 milioane Euro pentru construirea și operarea Parcului Eolian Urleasca (Brăila) de către Urleasca Wind Farm SRL, compania de proiect deținută în mod egal de BIG Shopping Centers ltd și MEGA OR ltd;

7.    Asistență acordată Nofar Energy România la semnarea unui contract de împrumut la termen și a unui acord de facilitate de TVA, având în total o valoare de 122 milioane Euro, cu Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) și Raiffeisen Internațional, în calitate de creditori;

8.    Asistență acordată companiei grecești Motor Oil Renewable Energy Single Member S.A. (MORE), în tranzacția privind achiziția a 86 MW care marchează intrarea pe piața de energie regenerabilă din România. MORE alături de Premier Energy Group, prin Alive Renewable Holding Limited, au achiziționat două proiecte fotovoltaice noi, în județul Buzău;

9.    Asistență acordată Nofar Energy România pe proiecte de energie regenerabilă în România cu o putere instalată totală de 643 MW, inclusiv pe aspecte precum corporate M&A, contracte EPC (Engineering, Procurement & Construction) și O&M (operare și management), finanțări sau aspecte de reglementare;

10.    Asistență acordată Erste Group Bank AG și BCR cu privire la finanțarea dezvoltării unui proiect eolian onshore de 99,2 MW achiziționat de Nala Renewables de la OX2. Acordul include un contract pe termen lung cu o corporație multinațională de cumpărare a energiei electrice;

11.    Reprezentarea companiei Premier Energy într-un litigiu important împotriva combinatului Azomureș, parte din grupul elvețian Ameropa. În luna octombrie, avocații au obținut o victorie importantă în primă instanță în favoarea Premier Energy.