
Filip & Company a asistat Banca Transilvania în prima sa emisiune de obligațiuni sustenabile în lei în valoare de 1,5 miliarde de lei. Alexandru Bîrsan (managing partener) a coordonat echipa
01 Iulie 2025
BizLawyerEmisiunea a constat în obligațiuni senior nepreferențiale, cu o maturitate de 7 ani, cu opțiune de răscumpărare după 6 ani, iar subscrierea minimă a fost de 600.000 de lei. Cuponul oferit este de 8,875%.
![]() |
Casa de avocatură Filip & Company a acordat asistență Băncii Transilvania în legătură cu prima sa emisiune de obligațiuni sustenabile denominate în lei, în valoare de 1,5 miliarde de lei. Tranzacția a fost finalizată cu succes și marchează un moment istoric pe piața de capital locală, fiind cea mai mare emisiune de obligațiuni sustenabile în lei realizată de o instituție bancară din România într-un singur plasament.
Emisiunea a constat în obligațiuni senior nepreferențiale, cu o maturitate de 7 ani, cu opțiune de răscumpărare după 6 ani, iar subscrierea minimă a fost de 600.000 de lei. Cuponul oferit este de 8,875%.
“Această emisiune reprezintă o premieră pe piața locală din mai multe perspective – este prima emisiune de obligațiuni sustenabile în lei lansată de bancă și, totodată, cea mai mare realizată într-un singur plasament de o instituție financiară românească, stabilind noi standarde pentru piața de capital locală, atât din punct de vedere al dimensiunii, cât și al structurii și al obiectivelor sustenabile asumate. Într-un context în care investitorii sunt tot mai atenți la criteriile ESG și la angajamentele sustenabile ale emitenților, Banca Transilvania a demonstrat că are capacitatea nu doar de a se adapta, ci și de a inova. Diversificarea surselor de finanțare prin produse responsabile din punct de vedere social și de mediu este o dovadă de viziune strategică pe termen lung. Mulțumim echipei Băncii Transilvania pentru încrederea acordată și pentru colaborarea excelentă”, a declarat Alexandru Bîrsan, managing partner Filip & Company.
Emisiunea a constat în obligațiuni senior nepreferențiale, cu o maturitate de 7 ani, cu opțiune de răscumpărare după 6 ani, iar subscrierea minimă a fost de 600.000 de lei. Cuponul oferit este de 8,875%.
“Această emisiune reprezintă o premieră pe piața locală din mai multe perspective – este prima emisiune de obligațiuni sustenabile în lei lansată de bancă și, totodată, cea mai mare realizată într-un singur plasament de o instituție financiară românească, stabilind noi standarde pentru piața de capital locală, atât din punct de vedere al dimensiunii, cât și al structurii și al obiectivelor sustenabile asumate. Într-un context în care investitorii sunt tot mai atenți la criteriile ESG și la angajamentele sustenabile ale emitenților, Banca Transilvania a demonstrat că are capacitatea nu doar de a se adapta, ci și de a inova. Diversificarea surselor de finanțare prin produse responsabile din punct de vedere social și de mediu este o dovadă de viziune strategică pe termen lung. Mulțumim echipei Băncii Transilvania pentru încrederea acordată și pentru colaborarea excelentă”, a declarat Alexandru Bîrsan, managing partner Filip & Company.
Echipa Filip & Company care a asistat Banca Transilvania în această tranzacție a fost coordonată de Alexandru Bîrsan (managing partener) și le-a inclus pe Olga Niță (partener), Anca Bădescu (senior associate), Bianca Gheorghe (associate) și Raluca Biță (associate).
În ultimii ani, Filip & Company s-a implicat cu succes în multe dintre tranzacțiile de referință pe piața de capital din România, atât oferte de acțiuni, cât și obligațiuni, precum și în toate emisiunile de obligațiuni ale statului român pe piețele externe. Avocații Filip & Company sunt clasați pe primul loc în cele mai prestigioase directoare internaționale Chambers and Partners, Legal 500 și IFLR în practica de Piețe de capital atât la nivel de echipă cât și individual, iar Alexandru Bîrsan este clasat în „Hall of fame” în această arie de practică de către Legal 500.
Publicitate pe BizLawyer? |
![]() ![]() |
Articol 3 / 8776 | Următorul articol |
Publicitate pe BizLawyer? |
![]() |

BREAKING NEWS
ESENTIAL
NNDKP, alături de Grupul PetStar, în finanțarea de 50 mil. € obținută de la UniCredit Bank. PCF Investment Banking a acționat în calitate de aranjor exclusiv
Filip & Company a asistat Banca Transilvania în prima sa emisiune de obligațiuni sustenabile în lei în valoare de 1,5 miliarde de lei. Alexandru Bîrsan (managing partener) a coordonat echipa
Employment | Pe parcursul ultimului an, s-a remarcat o preocupare crescută din partea angajatorilor pentru „descifrarea” obligațiilor tot mai complexe care le revin în temeiul legislației de dată recentă, spun avocații specializați în Dreptul Muncii de la PNSA. De vorbă cu Ioana Cazacu, coordonatoarea practicii, despre noutățile din legislația muncii, solicitările clienților și mandatele complexe în care a fost implicată echipa
BRD coordonează un club loan de 190 mil. € pentru NE Property BV. Avocații CMS au consiliat consorțiul bancar în această finanțare
Women Lawyers | Din vorbă în vorbă cu Andreea Mihalache, Partener în cadrul firmei Popescu & Asociații, profesionist reputat, cu aproape 30 de ani de experiență ca avocat litigant la cel mai înalt nivel: ”Dincolo de oportunitatea de a lucra la dosare complexe, am și sprijinul unei echipe unite, ceea ce face ca fiecare provocare să fie o oportunitate de învățare și evoluție profesională”
LegiTeam | Mitel & Asociații recrutează avocat cu experiență (Litigii și Soluționare a Disputelor)
Cine sunt campionii pieței locale evidențiați în ultimul clasament IP Stars 2025 | Baciu Partners are cele mai multe recomandări în prima bandă din domeniul mărcilor. ZRVP și Dincă & Speciac sunt pe primul palier al performanței, urmate de Mușat & Asociații și NNDKP
LegiTeam: Lawyer - Corporate M&A | Reff & Associates
Kinstellar asistă Special Flanges pe toate aspectele, tranzacționale și de taxe, în achiziția producătorului industrial român Vilmar SA, cu o echipă pluridisciplinară coordonată de Zsuzsa Csiki (Partener, Co-Head of Corporate M&A) | Skadden, Simmons&Simmons și alte două firme de avocați din România au fost de o parte și de alta în această tranzacție
CMS, alături de Bitdefender la achiziția Mesh Security | Horea Popescu (Managing Partner CMS România) și Mircea Moraru (Senior Counsel), în echipa multidisciplinară coordonată de la Londra, care a oferit consultanță cumpărătorului în toate aspectele tranzacției supusă acum aprobărilor din partea autorităților de reglementare
“Schimbare” este cuvântul de ordine pe piața muncii, spun avocații de Employment de la Mușat & Asociații, fenomenul fiind potențat de avansul tehnologic rapid, evoluția așteptărilor angajaților și necesitatea adaptării la noile realități economice și sociale | Echipa gestionează un număr mare de proiecte care implică restructurări ample ale companiilor multinaționale, creşterea numărului de litigii fiind evidențiată în analiza tendințelor observate. De vorbă cu membrii echipei despre mandatele strategice încredințate de companii lideri în industrii variate și provocările anului 2025
CMS își consolidează echipa din România prin promovarea a șapte avocați | Horea Popescu, managing partner CMS România: ”Aceste promovări reflectă nu doar calitatea muncii lor, ci și energia și dedicarea cu care aduc rezultate remarcabile clienților noștri și ne poziționează perfect pentru a ne continua creșterea și dezvoltarea competențelor”
Citeste pe SeeNews Digital Network
-
BizBanker
-
BizLeader
- in curand...
-
SeeNews
in curand...