RSS
Raiffeisen Bank a finalizat o nouă tranzacţie de securitizare sintetică în parteneriat cu Munich Re
14 Octombrie 2025 Agerpres
Potrivit sursei citate, este cea mai mare securitizare sintetică de acest tip şi prima tranzacţie de pe piaţa românească având ca activ suport un portofoliu de expuneri retail.
- RECOMANDA ARTICOL
- PRINTEAZA ARTICOL
- SCRIE UN COMENTARIU
- SALVEAZA ARTICOL (PDF)
- SECTIUNE SUSTINUTA DE
AGERPRES
Raiffeisen Bank a finalizat o nouă tranzacţie de securitizare sintetică în parteneriat cu Munich Re, structurată pe un portofoliu de credite de nevoi personale negarantate, în valoare de un miliard de euro, a anunţat banca, printr-un comunicat.
Potrivit sursei citate, este cea mai mare securitizare sintetică de acest tip şi prima tranzacţie de pe piaţa românească având ca activ suport un portofoliu de expuneri retail.
Tranzacţia este structurată pe un portofoliu de credite personale negarantate în valoare totală de 5,05 miliarde lei (aproximativ miliard de euro). Portofoliul de credite securitizate va rămâne în bilanţul Raiffeisen Bank şi este împărţit în trei tranşe de risc: senior, mezanin şi junior. În cadrul tranzacţiei, riscul de credit al tranşei mezanin este transferat printr-o garanţie financiară către Munich Re prin intermediul subsidiarei sale de asigurări specializate Great Lakes Insurance S.E.
Potrivit sursei citate, este cea mai mare securitizare sintetică de acest tip şi prima tranzacţie de pe piaţa românească având ca activ suport un portofoliu de expuneri retail.
Tranzacţia este structurată pe un portofoliu de credite personale negarantate în valoare totală de 5,05 miliarde lei (aproximativ miliard de euro). Portofoliul de credite securitizate va rămâne în bilanţul Raiffeisen Bank şi este împărţit în trei tranşe de risc: senior, mezanin şi junior. În cadrul tranzacţiei, riscul de credit al tranşei mezanin este transferat printr-o garanţie financiară către Munich Re prin intermediul subsidiarei sale de asigurări specializate Great Lakes Insurance S.E.
Este estimat că tranzacţia va avea un impact pozitiv iniţial de aproximativ 110 puncte de baza asupra ratei fondurilor proprii de nivel 1 de bază, respectiv 220 puncte de bază asupra ratei MREL la nivel consolidat pentru Raiffeisen Bank România.
"Suntem încântaţi să anunţăm încheierea cu succes a încă unei tranzacţii de securitizare inovatoare pentru piaţa românească. Pionieratul acestei noi clase de active pe piaţa tranzacţiilor de SRT (Transfer Semnificativ al Riscului) din România evidenţiază sustenabilitatea modelului nostru de afaceri şi cadrul solid al băncii de administrare a riscurilor. Noul parteneriat cu Munich Re reprezintă un pas important în strategia noastră de a susţine dezvoltarea economiei româneşti şi de a sprijini succesul clienţilor noştri la o scară mai mare", a declarat Alina Rus, CFO, Raiffeisen Bank, citată în comunicat.
Totodată, Romulus Mircea, director executiv Trezorerie, Raiffeisen Bank, a explicat că dezvoltarea unei pieţe eficiente de securitizare poate îmbunătăţi accesul la finanţare pentru sectorul nefinanciar, prin reducerea costului şi creşterea vitezei de rotaţie ale capitalului băncii.
La rândul său, Michael Heckl, director al filialei irlandeze a Great Lakes Insurance S.E, a precizat că cele două bănci au colaborat în tranzacţii SRT de succes în multiple jurisdicţii.
"Pe parcursul procesului de structurare a tranzacţiei, am dobândit o înţelegere mai amplă a fundamentelor solide ale pieţei româneşti şi a practicilor robuste de gestionare a riscurilor de către bancă. Această tranzacţie consolidează şi mai mult relaţia noastră de lungă durată cu grupul Raiffeisen, cu care am colaborat în tranzacţii SRT de succes în multiple jurisdicţii", a menţionat Heckl.
Raiffeisen Bank deserveşte aproximativ 2,3 milioane de clienţi, persoane fizice şi juridice.
Munich Re este un furnizor global în reasigurare, asigurare primară şi soluţii de gestionare a riscurilor legate de asigurări. Cu sediul central în Munchen, Germania, grupul îşi desfăşoară activitatea în peste 50 de ţări iar în anul fiscal 2024 a raportat un profit net consolidat de 5,7 miliarde de euro.
| Publicitate pe BizLawyer? |
  |
| Articol 279 / 20409 | Următorul articol |
| Publicitate pe BizLawyer? |
                                    |
BREAKING NEWS
ESENTIAL
LegiTeam: GNP Guia Naghi and Partners — Corporate | M&A Associate (2–4 years)
Filip & Company a oferit asistență juridică la înființarea Bursei Internaționale a Moldovei
Primul pas real spre avocatura de business | În culisele programului de practică juridică organizat de Țuca Zbârcea & Asociații, o adevărată școală de formare și începutul unui dialog profesional. Cursanții implicați în program au apreciat comunicarea continuă și proiectele în care au fost implicați și ar recomanda această experiență altor studenți. Avocații-mentori spun că experiența de practică autentică oferă prilejul de a înțelege care sunt valorile ce definesc profesia
Clifford Chance Badea a asistat consorțiul de bănci de investiții în legătură cu emisiunea de obligațiuni de 600 milioane Euro lansată de DIGI România
PNSA, consultanții Five Elms Capital în runda de finanţare serie B a companiei Digitail Inc. | Echipă pluridisciplinară extinsă, coordonată de Florian Nițu (Partener M&A) și Diana Dobra (Managing Associate)
VIDEO-INTERVIURI ESENȚIALE | Horea Popescu, Managing Partner CMS Romania și Head of CEE Corporate M&A: De când coordonez practica de fuziuni și achiziții în CEE, este pentru prima dată când numărul tranzacțiilor din România este cel mai mare din regiune după primele nouă luni. A fost un an interesant din perspectiva private equity, însă investitorii strategici rămân în continuare cei de bază. Toate ariile de practică au fost foarte ocupate, dar finanțările și departamentul de Banking, cu mandate ce însumează 3 miliarde euro, ”poartă coroana” anul acesta
Cum arată, din interior, practica de Concurență de la 360Competition într-un an cu FDI intens, investigații tot mai tehnice și o presiune procedurală care schimbă regulile jocului | De vorba cu Adrian Șter (Managing Partner) despre axele de lucru care definesc practica, evaluarea corectă a riscului şi „linia de apărare” oferită clienţilor. Modelul senior-led bazat pe echipe compacte, rapiditate în decizii şi claritate în recomandări, arată de ce un boutique specializat e chemat frecvent acolo unde mandatele devin prea complicate pentru abordări standard
Într-un an cu investigații mai tehnice și presiune pe termene, DLA Piper România așază practica de Concurență pe trei piloni - oameni, metodă, ritm, astfel încât proiectarea strategiilor, controlul probelor și continuitatea între faze să producă cele mai bune rezultate | De vorbă cu membrii unei echipe sudate, condusă de lideri cu experiență și antrenată pe industrii sensibile, despre prudență juridică și curaj tactic, cooperare internă și rigoare probatorie, bazate pe înțelegerea fină a mediului de business și utilizarea tehnologiei ca multiplicator de acuratețe
CMS, alături de Buildcom EOOD la achiziția Argus în România. Echipă pluridisciplinară, cu Rodica Manea (Corporate M&A) și Cristina Reichmann în prim plan
Filip & Company a acordat asistență juridică companiei Instant Factoring în structurarea și implementarea unui parteneriat transfrontalier de securitizare în valoare de 30 de milioane EUR cu un fond din Luxemburg
Mușat & Asociații anunță cooptarea fostei președinte a Curții Supreme, Corina Corbu, în poziția de Partener Coordonator al Departamentului de Litigii | Gheorghe Mușat, Senior Partner: ”Este un mare câștig pentru firmă, pentru avocații firmei, pentru clienții firmei”
Filip & Company a oferit asistență juridică în legătură cu o nouă emisiune de obligațiuni corporative garantate de către Agroserv Măriuța, în valoare de 3 mil. €
Citeste pe SeeNews Digital Network
-
BizBanker
-
BizLeader
- in curand...
-
SeeNews
in curand...
