Filip & Company a asistat consorțiul de bănci în legătură cu prima emisiune de obligațiuni verzi a Electrica, în valoare de 500 de milioane de euro. Alexandru Bîrsan (managing partner) și Olga Niță (partener) au coordonat echipa

Casa de avocatură Filip & Company a acordat asistență consorțiului format din Banca Comercială Română SA, BNP PARIBAS, Citigroup Global Markets Europe AG, ING Bank NV, J.P. Morgan SE, Raiffeisen Bank International AG, BT Capital Partners SA, Intesa Sanpaolo SpA, Société Générale și UniCredit Bank GmbH în legătură cu prima emisiune de obligațiuni verzi a Societății Energetice Electrica SA („Electrica”), în valoare de 500 de milioane de euro. 

Obligațiunile, negarantate și cu scadență la 5 ani, au fost emise la un preț competitiv de 4,566% (MS + 230 bps), iar fondurile obținute vor fi utilizate pentru finanțarea și/sau refinanțarea proiectelor verzi eligibile în conformitate cu Cadrul de finanțare verde al Electrica. . . 

“Această tranzacție marchează una dintre cele mai mari emisiuni de obligațiuni verzi realizate până acum de un emitent corporativ din România, iar suprasubscrierea semnificativă reflectă interesul crescut al investitorilor pentru proiecte sustenabile bine structurate și emitenți locali solizi. Ne-am bucurat să sprijinim consorțiul de bănci în această tranzacție și le mulțumim clienților noștri pentru încrederea acordată și pentru colaborarea excelentă”, a declarat Olga Niță, partener Filip & Company.

Echipa Filip & Company care a asistat consorțiul în această tranzacție a fost coordonată de Alexandru Bîrsan (managing partner) și Olga Niță (partener), și le-a inclus pe Bianca Gheorghe (associate) și Raluca Biță (associate).

Banca Comercială Română S.A., membră a Erste Group ("BCR"), BNP PARIBAS, CITI, ING, J.P. Morgan și Raiffeisen Bank International au acționat în calitate de Coordonatori Globali (Joint Global Coordinators) și BT Capital Partners, IMI-Intesa Sanpaolo, Societe Generale și UniCredit Joint Bookrunners au asistat în calitate de Aranjori Principali (Joint Bookrunners) în această tranzacție. 

Această tranzacție reprezintă o etapă strategică importantă în asigurarea finanțării pe termen lung pentru agenda de investiții și dezvoltare a Grupului Electrica. 

Emisiunea a suscitat un interes excepțional din partea investitorilor, cu o suprasubscriere de 11,7 ori și o cerere maximă care a depășit 5,8 miliarde de euro, ceea ce a permis corecția prețului cu 55 de puncte de bază față de orientarea inițială. 

”Această reacție puternică a pieței reflectă încrederea în fundamentele solide ale Electrica, profilul de credit solid și viziunea pe termen lung pentru tranziția energetică din România”, a anunțat Ștefan-Alexandru Frangulea, Director Executiv Directia Financiara al Grupului Electrica, într-o postare pe LinkedIn. 

Potrivit informațiilor ^BizLawyer, Electrica a fost asistată în acest proiect de firmele de avocati Clifford Chance și LinkLaters. 

Fondurile obtinute din aceasta emisiune vor fi utilizate pentru finantarea si/sau refinantarea proiectelor verzi eligibile, asa cum sunt definite in Cadrul de finantare verde al Electrica (a se vedea aici). Acestea vizeaza in principal dezvoltarea productiei verzi si a capacitatii de stocare a energiei electrice a Grupului Electrica.

Grupul Electrica este un jucător-cheie pe piaţa de distribuţie, furnizare şi producţie a energiei electrice din România, precum şi unul dintre cei mai importanţi jucători din sectorul serviciilor energetice.

În ultimii ani, Filip & Company s-a implicat cu succes în multe dintre tranzacțiile de referință pe piața de capital din România, atât oferte de acțiuni, cât și obligațiuni, precum și în toate emisiunile de obligațiuni ale statului român pe piețele externe. Avocații Filip & Company sunt clasați pe primul loc în cele mai prestigioase directoare internaționale Chambers and partners, Legal 500 și IFLR în practica de Piețe de capital atât la nivel de echipă cât și individual, iar Alexandru Bîrsan este clasat în „Hall of fame” în această arie de practică de către Legal 500.