Filip & Company a asistat Ministerul Finanțelor Publice în prima emisiune de obligațiuni verzi Samurai pe piața de capital din Japonia. Doi parteneri în echipa de proiect

Filip & Company a acordat asistență Ministerului Finanțelor Publice, alături de casa de avocatură Anderson Mori & Tomotsune, în prima emisiune de obligațiuni verzi Samurai pe piața de capital din Japonia, în valoare totală de 33 miliarde yeni japonezi.
 
Emisiunea a fost realizată în trei tranșe, din care 22 miliarde yeni japonezi cu maturitatea de 3 ani, cu un randament de 2,10% pe an, 3,6 miliarde yeni japonezi cu maturitatea de 5 ani, cu un randament de 2,63% respectiv 7,4 miliarde yeni japonezi cu maturitatea de 7 ani și un randament de 3,14%.

Echipa Filip & Company care a asistat Ministerul Finanțelor Publice în acest proiect a fost formată în principal din Alexandru Bîrsan (partener), Monica Stătescu (partener), Andreea Bănică (senior associate) și Andrei Anghel (associate).

„Această premieră reprezintă un pas important în diversificarea surselor de finanțare pentru România pe piețele internaționale, deschizând noi oportunități în relația cu investitorii asiatici. În același timp, faptul că emisiunea este dedicată obligațiunilor verzi subliniază angajamentul țării de a finanța proiecte sustenabile, orientate spre reducerea emisiilor de carbon, protecția biodiversității și dezvoltarea resurselor regenerabile. Suntem bucurosi să fim parte din această inițiativă inovatoare, care nu doar că susține obiectivele financiare ale României, dar contribuie activ la lupta globală împotriva schimbărilor climatice. Această emisiune pe piața japoneză deschide noi căi de colaborare și consolidează reputația țării noastre. Ne face plăcere să ne implicăm în proiecte de o asemenea anvergură alături de Ministerul Finanţelor Publice”, a declarat Monica Stătescu partener Filip & Company.

Tranzacţia face parte din planul de finanţare externă aferent anului 2024 prin care Ministerul Finanţelor vizează asigurarea necesarului de finanţare de pe pieţele externe pentru acest an, precum şi consolidarea rezervei financiare în valută la dispoziţia Trezoreriei Statului. Suplimentar obiectivelor menţionate, tranzacţia pe piaţa japoneză are în vedere diversificarea bazei investiţionale pentru instrumentele de datorie emise de Statul român, obiectiv avut în vedere şi prin emisiunea de euroobligaţiuni verzi realizată în debutul anului 2024.

Strategia de execuţie a tranzacţiei, specifică pieţei japoneze, presupune un proces de sondare şi identificare a interesului investitorilor derulat pe parcursul unei săptămâni, prin care emitentul anunţă o posibilă lansare a unei emisiuni, iar pe baza interesului primit de la investitori prin intermediul sindicatului bancar procedează la lansarea oficială a emisiunii.

"Ţinând cont de caracterul inaugural, emisiunea de obligaţiuni Samurai a beneficiat de o bază investiţională diversificată atât din punct de vedere geografic, cât şi din perspectiva tipurilor de investitori, fiind alocată atât investitorilor japonezi cât şi offshore. Având în vedere caracterul inaugural al emisiunii şi ţinând cont de restricţiile investitorilor japonezi se constată o granularitate bună a bazei investiţionale, în cadrul emisiunii existând ordine de cumpărare atât din partea fondurilor publice, fondurilor de pensii, şi de investiţii şi regionale japoneze cât şi dinspre investitori offshore. Ministerul Finanţelor intenţionează emiterea frecventă de obligaţiuni Samurai în urma acestui debut de succes pe piaţa japoneză", au precizat reprezentanţii Ministerului Finanțelor într-un comunicat remis spre difuzare săptămâna trecută.

Tranzacţia a fost intermediată de către Daiwa Securities Co.Ltd., Mizuho Securities Co.Ltd., Nomura Securities Co.Ltd. şi SMBC Nikko Securities Inc.