Ofertă publică iniţială pentru acţiunile Cris-Tim Family Holding, în perioada 17 - 29 octombrie; compania vizează listarea la BVB

Oferta publică iniţială Cris-Tim Family Holding constă în vânzarea unui pachet de maximum 20.866.667 acţiuni existente de către Rangeglow Limited, controlat de către antreprenorii fondatori, Radu şi Cristina Timiş, precum şi o ofertă de subscriere de maximum 6.200.000 acţiuni ordinare nou emise ale companiei, componenta de majorare de capital social prin emisiune de acţiuni ordinare noi. Suplimentar, oferta include şi o opţiune de supra-alocare, pentru a permite măsuri de stabilizare, dacă va fi cazul, conform prospectului. Acţiunile sunt oferite la intervalul de preţ de ofertă de 16,5 lei/acţiune - 17,5 lei/acţiune, iar free float-ul estimat al companiei la BVB, după încheierea ofertei şi listare, este de maximum 35%.

Oferta este împărţită în două tranşe destinate investitorilor de retail din România şi investitorilor instituţionali din afara Statelor Unite ale Americii, în baza Regulamentului S din Legea Valorilor Mobiliare. Dimensiunea finală a fiecărei tranşe va fi stabilită în funcţie de nivelul de subscrieri primite de la investitori, după încheierea perioadei de ofertă.

Potrivit sursei citate, fondurile atrase prin derularea ofertei publice iniţiale, atât cele obţinute în urma subscrierii de acţiuni noi (parte a majorării de capital social), cât şi cele obţinute prin vânzarea de acţiuni existente, vor fi folosite în proporţie semnificativă pentru susţinerea planurilor de investiţii ale Cris-Tim.

Acţionarul vânzător Rangeglow Limited va folosi o parte din sumele încasate în urma ofertei pentru rambursarea unor împrumuturi acordate de companie, în valoare de 57,3 milioane euro, echivalentul a 290,8 milioane lei (inclusiv dobânzi) acumulate până la data de 31 august 2025 (plus orice sume suplimentare rezultate din împrumuturi noi, trageri noi conform aranjamentelor existente, precum şi din acumulări de dobânzi până la data Prospectului, în limita plafonului echivalent în euro a sumei de 306 milioane lei), în urma reorganizării şi consolidării datoriilor intra-grup.

Compania va folosi fondurile obţinute din ofertă (respectiv atât cele obţinute în urma subscrierii de acţiuni noi, precum şi cele primite de la acţionarul vânzător conform detaliilor de mai sus) pentru susţinerea planurilor sale de investiţii.

Banca Comercială Română S.A. şi BRD - Groupe Societe Generale S.A. acţionează în calitate de co-aranjori mandataţi în legătură cu oferta, menţionează sursa citată.

Pentru perioada 2025 - 2030, Cris-Tim are în vedere un plan de investiţii în cuantum de 890 de milioane lei, din care 768 milioane lei alocate segmentului de afaceri mezeluri, iar 121 milioane lei alocate segmentului de afaceri ready-meals şi altor obiective de investiţii. O parte a acestui plan de investiţii este concentrată în direcţia dezvoltării capacităţilor existente de producţie, program finanţat parţial prin programul naţional de revitalizare a industriei agro-alimentare Investalim.

Programul de investiţii va fi implementat în perioada 2025 - 2028, acordul de finanţare fiind semnat pe 8 octombrie 2024 de Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale ("AFIR").

În afara obiectivelor de creştere organică, compania intenţionează ca în următorii ani să identifice ţinte de fuziuni şi achiziţii, cu scopul consolidării poziţiei sale competitive pe pieţele de mezeluri şi ready-meals, precum şi a diversificării portofoliului său de produse.

Compania îşi propune să distribuie sub formă de dividende ordinare minimum 50% din profitul net anual individual distribuibil.

"Planurile noastre de investiţii şi dezvoltare ne vor permite să atingem un nou nivel de performanţă în materie de standarde de producţie, eficienţă şi calitate, şi să devenim un reper de excelenţă pentru regiunea Europei de Sud-Est. Totodată, vizăm o serie de achiziţii ale unor competitori, atât în plan local cât şi regional, pentru a ne creşte amprenta comercială şi a accesa noi categorii de produse cu valoare adăugată, completând perfect portofoliul existent. De astăzi, toţi cei care ne sunt consumatori şi apreciază produsele noastre au ocazia să investească alături de noi, pentru a face parte în continuare din această poveste românească de succes", a declarat Radu Timiş Jr., CEO Cris-Tim, citat în comunicat.

Cris-Tim este o companie antreprenorială românească, fondată în 1992, care în cei 33 de ani de existenţă s-a dezvoltat de la un start-up la liderul pieţelor de mezeluri şi ready-meals atât organic, cât şi prin achiziţii.

Cris-Tim Family Holding este în prezent una dintre cele mai mari companii care operează în sectorul agroalimentar din România, cu capacităţi de producţie operaţionale aliniate la tehnologii moderne. Compania operează trei fabrici cu o capacitate cumulată de 215 tone/zi, principala fabrică fiind cea de la Filipeştii de Pădure, cu o arie de producţie de 50.000 de mp şi o capacitate tehnologică de 165 tone de produse pe zi.