
Electrica vrea să emită obligaţiuni verzi în euro
01 Iulie 2025
AgerpresObligaţiunile urmează să fie listate pe pieţele reglementate administrate de Bursa de Valori din Luxemburg şi Bursa de Valori Bucureşti.
Electrica a mandatat mai multe instituţii financiare pentru a organiza o serie de întâlniri cu investitorii în instrumente cu venit fix începând cu marţi, în legătură cu o potenţiala emisiune de obligaţiuni verzi în euro, conform unui comunicat transmis Bursei de Valori Bucureşti.
"Electrica, rating BBB- (stabil) de Fitch, informează investitorii asupra mandatului acordat Băncii Comerciale Române S.A., membră a Erste Group ("BCR"), BNP Paribas, Citi, ING, J.P. Morgan şi Raiffeisen Bank International în calitate de Joint Global Coordinators şi Joint Bookrunners, şi BT Capital Partners, IMI-Intesa Sanpaolo, Societe Generale şi UniCredit în calitate de Joint Bookrunners pentru a organiza o serie de întâlniri cu investitorii în instrumente cu venit fix începând cu marţi, 1 iulie 2025, în legătură cu o potenţiala emisiune de obligaţiuni inaugurale "EUR Green benchmark Reg S only unsecured" care ar putea urma, sub rezerva condiţiilor de piaţă", se arată în document.
"Electrica, rating BBB- (stabil) de Fitch, informează investitorii asupra mandatului acordat Băncii Comerciale Române S.A., membră a Erste Group ("BCR"), BNP Paribas, Citi, ING, J.P. Morgan şi Raiffeisen Bank International în calitate de Joint Global Coordinators şi Joint Bookrunners, şi BT Capital Partners, IMI-Intesa Sanpaolo, Societe Generale şi UniCredit în calitate de Joint Bookrunners pentru a organiza o serie de întâlniri cu investitorii în instrumente cu venit fix începând cu marţi, 1 iulie 2025, în legătură cu o potenţiala emisiune de obligaţiuni inaugurale "EUR Green benchmark Reg S only unsecured" care ar putea urma, sub rezerva condiţiilor de piaţă", se arată în document.
Obligaţiunile, dacă sunt emise, sunt de aşteptat să fie aibă rating Fitch şi sunt destinate să fie: oferite şi vândute exclusiv investitorilor care sunt "investitori calificaţi" în sensul Regulamentului (UE) 2017/1129 al Parlamentului European şi al Consiliului din 14 iunie 2017 privind prospectul care trebuie publicat atunci când valorile mobiliare sunt oferite publicului sau admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată şi de abrogare a Directivei 2003/71/CE.
Totodată, obligaţiunile urmează să fie listate pe pieţele reglementate administrate de Bursa de Valori din Luxemburg şi Bursa de Valori Bucureşti.
De asemenea, Electrica a publicat cadrul de finanţare verde (Green FrameWork Agreement) şi opinia independenta a Sustainable Fitch (Second Party Opinion), care sunt disponibile pe site-ul companiei.
BNP Paribas şi ING au acţionat în calitate de Joint Structurers la stabilirea cadrului.
Publicitate pe BizLawyer? |
![]() ![]() |
Articol 54 / 8828 | Următorul articol |
Publicitate pe BizLawyer? |
![]() |

BREAKING NEWS
ESENTIAL
LegiTeam: Lawyer - Tax Controversy and Tax Litigation | Reff & Associates
Filip & Company a asistat ENGIE Romania în obținerea unui împrumut de 90 milioane de euro de la BERD. Tranzacție coordonată de Alexandru Bîrsan (managing partner) și Camelia Ianțuc (senior associate)
CMS | Join Our Team: Tax Consultant - Tax Department
Clifford Chance Badea a asistat Alpha Bank la finalizarea vânzării către Vista Bank România a societăților Alpha Leasing România IFN și Alpha Insurance Brokers. Ce avocați au fost implicați în proiect
GNP Guia Naghi și Partenerii obține la Înalta Curte anularea definitivă a unei decizii de sancționare emisă de Consiliul Concurenței împotriva unui important furnizor din sectorul alimentar | Dosarul s-a aflat la intersecția unor domenii juridice deosebit de tehnice – dreptul concurenței, dreptul administrativ și dreptul Uniunii Europene
Legal 500 - Central and Eastern Europe Awards 2025 | Clifford Chance, Filip & Company și Băncilă, Diaconu și Asociații sunt pe lista scurtă pentru titlul de ”Firma anului în România”. Horea Popescu (CMS), Ruxandra Bologa (NNDKP), Madalina Rachieru-Postolache (Clifford Chance) și Ana-Maria Baciu (Baciu Partners) printre candidații la titlul ”Romania Lawyer of the Year”. Alți 18 avocați români și 8 firme locale concurează la premiile regionale
Filip & Company a asistat Booster Capital în achiziția unei participații în Artesana cu o chipă de avocați coordonată de Alexandru Bîrsan (managing partner) și Andreea Bănică (counsel). RTPR a fost de partea vânzătorului ROCA Investments, iar Andronic & Partners a asistat Artesana şi pe fondatorii acesteia
Cei mai buni profesioniști în domeniul brevetelor, văzuți de ”IAM Patent 1000 - 2025” | NNDKP, ZRVP și Dincă & Speciac au cea mai bună poziționare, iar Mușat & Asociații și Baciu Partners sunt în prim plan. Ce firme au cei mai mulți avocați listați și ce spun clienții despre aceștia
RTPR obține, printr-o hotărâre definitivă, reducerea cu 85% a amenzii aplicate de Consiliul Concurenței unei agenții media, după un „roller coaster” juridic de 10 ani. Complexitatea speței, accentuată de necesitatea de a gestiona aspectele de natură tehnică referitoare la calculul veniturilor reale ale unei agenții media, cu excluderea sumelor refacturate clienților acesteia | Echipa asistă clientul și în cadrul procedurilor legale prin care să poată obține compensațiile care i se cuvin în contextul lipsirii acestuia de o sumă importantă de bani pe o perioadă îndelungată
Women in Business Law EMEA Awards 2025 | CMS câștigă titlul de de “Firma anului în România”. Un avocat in-house local, desemnat ”General Counsel of the Year” pentru regiune
Tranzacție rară pe piața românească | Cum au lucrat avocații Legal Ground în proiectul legat de achiziția unor obligațiuni ‘tokenizate’, înregistrate și tranzacționate prin sistemul blockchain. Mihai Dudoiu (Partener): ”Pe lângă aspectele comune unor proiecte de finanțare ‘clasice’, a fost necesară integrarea unei componente de fintech. Arhitectura juridică a trebuit adaptată unui cadru relativ nou și încă în formare din punct de vedere normativ”
Grupul Rodbun a accesat un credit sindicalizat de 17,3 mil. €, cu garanţie de stat. NNDKP și Legal Ground, consultanți juridici în această finanțare
Citeste pe SeeNews Digital Network
-
BizBanker
-
BizLeader
- in curand...
-
SeeNews
in curand...