RSS
Electrica vrea să emită obligaţiuni verzi în euro
01 Iulie 2025 Agerpres
Obligaţiunile urmează să fie listate pe pieţele reglementate administrate de Bursa de Valori din Luxemburg şi Bursa de Valori Bucureşti.
- RECOMANDA ARTICOL
- PRINTEAZA ARTICOL
- SCRIE UN COMENTARIU
- SALVEAZA ARTICOL (PDF)
- SECTIUNE SUSTINUTA DE
AGERPRES
Electrica a mandatat mai multe instituţii financiare pentru a organiza o serie de întâlniri cu investitorii în instrumente cu venit fix începând cu marţi, în legătură cu o potenţiala emisiune de obligaţiuni verzi în euro, conform unui comunicat transmis Bursei de Valori Bucureşti.
"Electrica, rating BBB- (stabil) de Fitch, informează investitorii asupra mandatului acordat Băncii Comerciale Române S.A., membră a Erste Group ("BCR"), BNP Paribas, Citi, ING, J.P. Morgan şi Raiffeisen Bank International în calitate de Joint Global Coordinators şi Joint Bookrunners, şi BT Capital Partners, IMI-Intesa Sanpaolo, Societe Generale şi UniCredit în calitate de Joint Bookrunners pentru a organiza o serie de întâlniri cu investitorii în instrumente cu venit fix începând cu marţi, 1 iulie 2025, în legătură cu o potenţiala emisiune de obligaţiuni inaugurale "EUR Green benchmark Reg S only unsecured" care ar putea urma, sub rezerva condiţiilor de piaţă", se arată în document.
"Electrica, rating BBB- (stabil) de Fitch, informează investitorii asupra mandatului acordat Băncii Comerciale Române S.A., membră a Erste Group ("BCR"), BNP Paribas, Citi, ING, J.P. Morgan şi Raiffeisen Bank International în calitate de Joint Global Coordinators şi Joint Bookrunners, şi BT Capital Partners, IMI-Intesa Sanpaolo, Societe Generale şi UniCredit în calitate de Joint Bookrunners pentru a organiza o serie de întâlniri cu investitorii în instrumente cu venit fix începând cu marţi, 1 iulie 2025, în legătură cu o potenţiala emisiune de obligaţiuni inaugurale "EUR Green benchmark Reg S only unsecured" care ar putea urma, sub rezerva condiţiilor de piaţă", se arată în document.
Obligaţiunile, dacă sunt emise, sunt de aşteptat să fie aibă rating Fitch şi sunt destinate să fie: oferite şi vândute exclusiv investitorilor care sunt "investitori calificaţi" în sensul Regulamentului (UE) 2017/1129 al Parlamentului European şi al Consiliului din 14 iunie 2017 privind prospectul care trebuie publicat atunci când valorile mobiliare sunt oferite publicului sau admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată şi de abrogare a Directivei 2003/71/CE.
Totodată, obligaţiunile urmează să fie listate pe pieţele reglementate administrate de Bursa de Valori din Luxemburg şi Bursa de Valori Bucureşti.
De asemenea, Electrica a publicat cadrul de finanţare verde (Green FrameWork Agreement) şi opinia independenta a Sustainable Fitch (Second Party Opinion), care sunt disponibile pe site-ul companiei.
BNP Paribas şi ING au acţionat în calitate de Joint Structurers la stabilirea cadrului.
| Publicitate pe BizLawyer? |
  |
| Articol 6 / 8780 | Următorul articol |
| Publicitate pe BizLawyer? |
                                    |
BREAKING NEWS
ESENTIAL
LegiTeam: Atorney at Law (0 - 2 years) - Dispute Resolution | Reff & Associates
Țuca Zbârcea & Asociații câștigă pentru Silcotub un litigiu major privind recalcularea prețului energiei electrice în lumina Ordonanței de urgență nr. 27 ̸ 2022
LegiTeam: Lawyer - Corporate M&A | Reff & Associates
Tranzacție rară pe piața românească | Cum au lucrat avocații Legal Ground în proiectul legat de achiziția unor obligațiuni ‘tokenizate’, înregistrate și tranzacționate prin sistemul blockchain. Mihai Dudoiu (Partener): ”Pe lângă aspectele comune unor proiecte de finanțare ‘clasice’, a fost necesară integrarea unei componente de fintech. Arhitectura juridică a trebuit adaptată unui cadru relativ nou și încă în formare din punct de vedere normativ”
NNDKP, alături de Grupul PetStar, în finanțarea de 50 mil. € obținută de la UniCredit Bank. PCF Investment Banking a acționat în calitate de aranjor exclusiv
Filip & Company a asistat Banca Transilvania în prima sa emisiune de obligațiuni sustenabile în lei în valoare de 1,5 miliarde de lei. Alexandru Bîrsan (managing partener) a coordonat echipa
Employment | Pe parcursul ultimului an, s-a remarcat o preocupare crescută din partea angajatorilor pentru „descifrarea” obligațiilor tot mai complexe care le revin în temeiul legislației de dată recentă, spun avocații specializați în Dreptul Muncii de la PNSA. De vorbă cu Ioana Cazacu, coordonatoarea practicii, despre noutățile din legislația muncii, solicitările clienților și mandatele complexe în care a fost implicată echipa
BRD coordonează un club loan de 190 mil. € pentru NE Property BV. Avocații CMS au consiliat consorțiul bancar în această finanțare
Women Lawyers | Din vorbă în vorbă cu Andreea Mihalache, Partener în cadrul firmei Popescu & Asociații, profesionist reputat, cu aproape 30 de ani de experiență ca avocat litigant la cel mai înalt nivel: ”Dincolo de oportunitatea de a lucra la dosare complexe, am și sprijinul unei echipe unite, ceea ce face ca fiecare provocare să fie o oportunitate de învățare și evoluție profesională”
LegiTeam | Mitel & Asociații recrutează avocat cu experiență (Litigii și Soluționare a Disputelor)
Cine sunt campionii pieței locale evidențiați în ultimul clasament IP Stars 2025 | Baciu Partners are cele mai multe recomandări în prima bandă din domeniul mărcilor. ZRVP și Dincă & Speciac sunt pe primul palier al performanței, urmate de Mușat & Asociații și NNDKP
Kinstellar asistă Special Flanges pe toate aspectele, tranzacționale și de taxe, în achiziția producătorului industrial român Vilmar SA, cu o echipă pluridisciplinară coordonată de Zsuzsa Csiki (Partener, Co-Head of Corporate M&A) | Skadden, Simmons&Simmons și alte două firme de avocați din România au fost de o parte și de alta în această tranzacție
Citeste pe SeeNews Digital Network
-
BizBanker
-
BizLeader
- in curand...
-
SeeNews
in curand...
