RTPR asistă UniCredit Bank la IPO-ul Electro Alfa. Echipa, coordonată de Mihai Ristici (Partener) și Vlad Stamatescu (Counsel)

RTPR a acordat consultanță juridică UniCredit Bank, în calitate de intermediar coordonator, cu privire la oferta publică inițială de vânzare lansată de Electro-Alfa International S.A. în vederea listării la Bursa de Valori București. Tranzacția cu o valoare de aproximativ 580 milioane RON reprezintă una dintre cele mai mari și mai de succes oferte publice ale unei companii antreprenoriale românești din ultimii ani.

Echipa de avocați implicată în acest proiect a fost coordonată de Mihai Ristici (Partener) și Vlad Stamatescu (Counsel), și i-a mai inclus pe Marina Fechetă-Giurgică (Counsel) și George Capotă (Associate). 

RTPR se bucură de o reputație remarcabilă în domeniul tranzacțiilor de piețe de capital, câștigată ca urmare a implicării în cele mai sofisticate proiecte din România. RTPR este una dintre puținele firme de avocatură din România recomandate de către prestigioasele ghiduri juridice internaționale în primele poziții ale clasamentelor atât pentru expertiza în tranzacții de tip Debt, cât și Equity.

O selecție a tranzacțiilor de piețe de capital în care RTPR a acordat consultanță cuprinde:

-        Autonom Services, cel mai important jucător independent de pe piețele de leasing operațional și rent-a-car din România, în legătură cu o nouă emisiune de obligațiuni corelate cu obiective de sustenabilitate, în valoare nominală totală de 30 de milioane de euro și o maturitate de 5 ani, cu o dobândă anuală fixă de 6,14%

-        Autonom Services în legătură cu implementarea primului program de ofertă de obligațiuni corporative instituit de un emitent local și respectiv cu derularea plasamentului privat al primei tranșe de obligațiuni corporative în valoare de peste 48 de milioane de euro

-        UniCredit Bank cu privire la mai multe emisiuni de obligațiuni MREL, cu o valoare cumulată de peste 1,2 miliarde de euro

-        UniCredit Leasing Corporation IFN SA în lansarea emisiunii de obligațiuni pentru atragerea unei finanțări de pe piețele internaționale de 300 milioane de Euro

-        Barclays Bank PLC în calitate de aranjor pentru Alpha Bank România în cadrul primului program emisiuni de obligațiuni ipotecare din România în valoare de 1,000,000,000 de euro

-        Wood & Company în legătură cu potențiala ofertă publică inițială de 85 milioane EUR și admiterea la tranzacționare la Bursa de Valori din București a unui emitent activ în industria alimentară

-        Purcari Wineries Public Company Limited în legătură cu Oferta Publică Inițială Secundară și admiterea la tranzacționare pe Bursa de Valori București

-        Wood & Company Financial Services și Raiffeisen Bank în calitate de joint bookrunners cu privire la IPO-ul Sphera Franchise Group, operatorul restaurantelor Pizza Hut și KFC

-        Raiffeisen Bank S.A. și Wood & Company Financial Services a.s., în calitate de manageri în legătură cu intermedierea ofertei publice inițiale a MedLife

-        Electrica S.A. în legătură cu Oferta Publică Iniţială și listarea duală la Bursa de Valori București și London Stock Exchange