RSS
Wolf Theiss advises Raiffeisen Bank SA (Romania) on its inaugural green bond issue
24 Mai 2021 BizLawyer
Raiffeisen Bank International AG and Raiffeisen Bank S.A. (Romania) were responsible for the placement of the notes as joint lead managers.
|
Wolf Theiss advises Raiffeisen Bank S.A. (Romania) as Issuer on its RON 400,575,000 3.086% Senior Preferred Eligible Green Notes 2021 – 2026 issue.
On 7 May 2021, Raiffeisen Bank S.A. (Romania) successfully placed an issue of senior preferred green notes, in order to finance eligible projects to ensure the transition to a sustainable and sustainable economy. This depicts the first ever issue of green bonds in the Romanian banking sector. The notes are intended to be eligible for MREL (Minimum Requirement for Own Funds and Eligible Liabilities) purposes, after the approval of the National Bank of Romania. The notes issue was addressed to institutional investors and has a volume of RON 400,575,000, a tenor of 5 years and a fixed coupon of 3.086% per annum. With a demand of almost RON 650,000,000, the placement was oversubscribed almost 1.6 times.
On 7 May 2021, Raiffeisen Bank S.A. (Romania) successfully placed an issue of senior preferred green notes, in order to finance eligible projects to ensure the transition to a sustainable and sustainable economy. This depicts the first ever issue of green bonds in the Romanian banking sector. The notes are intended to be eligible for MREL (Minimum Requirement for Own Funds and Eligible Liabilities) purposes, after the approval of the National Bank of Romania. The notes issue was addressed to institutional investors and has a volume of RON 400,575,000, a tenor of 5 years and a fixed coupon of 3.086% per annum. With a demand of almost RON 650,000,000, the placement was oversubscribed almost 1.6 times.
Raiffeisen Bank International AG and Raiffeisen Bank S.A. (Romania) were responsible for the placement of the notes as joint lead managers.
As per local law, Raiffeisen Bank S.A. (Romania) relied on the Debt Capital Market (DCM) experts of Wolf Theiss, led by an international DCM team consisting of Andreea Tudorache, Claudia Chiper, Nevena Skocic, Nikolaus Dinhof, Sebastian Prakljacic and Alex Haas.
On German law aspects, Raiffeisen Bank S.A. (Romania) was advised by Freshfields Bruckhaus Deringer Rechtsanwälte, partners Stephan Pachinger and Christoph Gleske and team members Christian Joellinger, Birgit Schulz and Benedikt Graf.
Wolf Theiss is one of the leading European law firms in Central, Eastern and South-Eastern Europe with a focus on international business law. With 340 lawyers in 13 countries, over 80% of the firm's work involves cross-border representation of international clients. Combining expertise in law and business, Wolf Theiss develops innovative solutions that integrate legal, financial and business know-how.
| Publicitate pe BizLawyer? |
  |
| Articol 2714 / 4610 | Următorul articol |
| Publicitate pe BizLawyer? |
                                    |
BREAKING NEWS
ESENTIAL
Victorie Mușat & Asociații pentru o companie membră a Grupului TIU: fapte de concurență neloială săvârșite ocult, sancționate de instanță | Hotărârea setează un reper jurisprudențial în materia concurenței neloiale
Bondoc & Asociații a asistat ENGIE în achiziția unuia dintre cele mai mari proiecte eoliene din România. De cealaltă parte, Schoenherr a stat alături de Greenvolt Power pe tot parcursul tranzacției, care a implicat o structură contractuală complexă și multiple considerente de reglementare. Echipele, coordonate de Monica Iancu și Monica Cojocaru
Cea mai mare fuziune din istoria avocaturii de business: Hogan Lovells și Cadwalader, Wickersham & Taft au anunțat intenția de a se combina într-o singură firmă
Apreciată constant de ghidurile juridice internaționale pentru mandatele sofisticate, practica de Capital Markets a CMS România a devenit, prin consistență și profunzime, unul dintre pilonii reputației firmei pe piața locală și un reper important în rețeaua sa regională | De vorbă cu Cristina Reichmann (Partener) despre disciplina pregătirii pentru bursă, finețea aplicării regulilor de piață și forța unei echipe care lucrează articulat, cu roluri clare și obiective aliniate
PNSA a asistat Grupul Société Générale în finalizarea vânzării BRD Pensii. Echipa, coordonată de Silviu Stoica (Avocat Asociat) și Florian Nițu (Avocat Asociat Coordonator)
NNDKP, parte din echipa juridică internațională care a asistat Metinvest în achiziția ArcelorMittal Iași
Mușat & Asociații obține o nouă victorie definitivă pentru NUROL într-un proiect strategic de infrastructură rutieră
Record de promovări la Țuca Zbârcea & Asociații: trei noi parteneri și alte 16 numiri interne | Florentin Țuca, Managing Partner: ”Această serie de promovări, una dintre cele mai extinse din istoria noastră, coincide cu aniversarea a 20 de ani de la fondarea firmei, un moment ce reconfirmă valoarea, profesionalismul și dăruirea întregii noastre echipe”
Filip & Company a organizat în parteneriat cu Asociația Studenților în Drept cea de-a zecea ediție a Concursului de negocieri simulate „Teodora Tudose”
MAXIM ̸ Asociații asistă EMSIL TECHTRANS în tranzacția imobiliară încheiată cu METSO pentru o proprietate industrială din Oradea
Mitel & Asociații dezvoltă o practică de litigii construită în jurul unui nucleu de avocați cu mare experiență, capabilă să ducă la capăt mandate complexe cu impact financiar și reputațional major, într-o piață în care disputele devin tot mai tehnice și mai dure | De vorbă cu Magda Dima (Partener) despre cum se construiește strategia, se evaluează riscurile și se formează generația nouă de litigatori
Echipa de Concurență a RTPR îmbină experiența cu precizia operațională, într-o formulă remarcată în Legal 500 și Chambers | De vorbă cu partenerii Valentin Berea și Roxana Ionescu despre modul de lucru care privilegiază consistența și rigoarea, cu rezultate ce confirmă profesionalismul și anvergura practicii
Citeste pe SeeNews Digital Network
-
BizBanker
-
BizLeader
- in curand...
-
SeeNews
in curand...
