RSS
Wolf Theiss advises Raiffeisen Bank SA (Romania) on its inaugural green bond issue
24 Mai 2021 BizLawyer
Raiffeisen Bank International AG and Raiffeisen Bank S.A. (Romania) were responsible for the placement of the notes as joint lead managers.
|
Wolf Theiss advises Raiffeisen Bank S.A. (Romania) as Issuer on its RON 400,575,000 3.086% Senior Preferred Eligible Green Notes 2021 – 2026 issue.
On 7 May 2021, Raiffeisen Bank S.A. (Romania) successfully placed an issue of senior preferred green notes, in order to finance eligible projects to ensure the transition to a sustainable and sustainable economy. This depicts the first ever issue of green bonds in the Romanian banking sector. The notes are intended to be eligible for MREL (Minimum Requirement for Own Funds and Eligible Liabilities) purposes, after the approval of the National Bank of Romania. The notes issue was addressed to institutional investors and has a volume of RON 400,575,000, a tenor of 5 years and a fixed coupon of 3.086% per annum. With a demand of almost RON 650,000,000, the placement was oversubscribed almost 1.6 times.
On 7 May 2021, Raiffeisen Bank S.A. (Romania) successfully placed an issue of senior preferred green notes, in order to finance eligible projects to ensure the transition to a sustainable and sustainable economy. This depicts the first ever issue of green bonds in the Romanian banking sector. The notes are intended to be eligible for MREL (Minimum Requirement for Own Funds and Eligible Liabilities) purposes, after the approval of the National Bank of Romania. The notes issue was addressed to institutional investors and has a volume of RON 400,575,000, a tenor of 5 years and a fixed coupon of 3.086% per annum. With a demand of almost RON 650,000,000, the placement was oversubscribed almost 1.6 times.
Raiffeisen Bank International AG and Raiffeisen Bank S.A. (Romania) were responsible for the placement of the notes as joint lead managers.
As per local law, Raiffeisen Bank S.A. (Romania) relied on the Debt Capital Market (DCM) experts of Wolf Theiss, led by an international DCM team consisting of Andreea Tudorache, Claudia Chiper, Nevena Skocic, Nikolaus Dinhof, Sebastian Prakljacic and Alex Haas.
On German law aspects, Raiffeisen Bank S.A. (Romania) was advised by Freshfields Bruckhaus Deringer Rechtsanwälte, partners Stephan Pachinger and Christoph Gleske and team members Christian Joellinger, Birgit Schulz and Benedikt Graf.
Wolf Theiss is one of the leading European law firms in Central, Eastern and South-Eastern Europe with a focus on international business law. With 340 lawyers in 13 countries, over 80% of the firm's work involves cross-border representation of international clients. Combining expertise in law and business, Wolf Theiss develops innovative solutions that integrate legal, financial and business know-how.
| Publicitate pe BizLawyer? |
  |
| Articol 2631 / 4527 | Următorul articol |
| Publicitate pe BizLawyer? |
                                    |
BREAKING NEWS
ESENTIAL
Clifford Chance a asistat băncile în legătură cu emisiunea record de 1,5 miliarde RON a Băncii Transilvania, prima sa emisiune de obligațiuni sustenabile denominată în lei. Proiect coordonat din București, cu avocați din Londra în echipă
Women in Business Law EMEA Awards 2025 | CMS câștigă titlul de de “Firma anului în România”. Un avocat in-house local, desemnat ”General Counsel of the Year” pentru regiune
LegiTeam: Atorney at Law (0 - 2 years) - Dispute Resolution | Reff & Associates
Tranzacție rară pe piața românească | Cum au lucrat avocații Legal Ground în proiectul legat de achiziția unor obligațiuni ‘tokenizate’, înregistrate și tranzacționate prin sistemul blockchain. Mihai Dudoiu (Partener): ”Pe lângă aspectele comune unor proiecte de finanțare ‘clasice’, a fost necesară integrarea unei componente de fintech. Arhitectura juridică a trebuit adaptată unui cadru relativ nou și încă în formare din punct de vedere normativ”
BizLawyer îi prezintă pe avocații care au devenit parteneri în ultimele runde de promovări | Corina Roman, avocat format în câteva firme mari, spune că a regăsit „cu drag”, la BACIU PARTNERS, aceeași preocupare pentru knowledge și dedicare față de mandatele primite de la clienți. “Nu am crezut niciodată că voi lucra într-un proiect cu sateliți, dar iată că aici am avut această ocazie. Și mi-a plăcut enorm, pentru că m-a scos din zona de confort. Acum, datorită acelei experiențe, știm mai multe și putem explora și acest tip de proiecte la nivel de echipă”
Employment | Pe parcursul ultimului an, s-a remarcat o preocupare crescută din partea angajatorilor pentru „descifrarea” obligațiilor tot mai complexe care le revin în temeiul legislației de dată recentă, spun avocații specializați în Dreptul Muncii de la PNSA. De vorbă cu Ioana Cazacu, coordonatoarea practicii, despre noutățile din legislația muncii, solicitările clienților și mandatele complexe în care a fost implicată echipa
BRD coordonează un club loan de 190 mil. € pentru NE Property BV. Avocații CMS au consiliat consorțiul bancar în această finanțare
LegiTeam: Lawyer - Corporate M&A | Reff & Associates
Cine sunt campionii pieței locale evidențiați în ultimul clasament IP Stars 2025 | Baciu Partners are cele mai multe recomandări în prima bandă din domeniul mărcilor. ZRVP și Dincă & Speciac sunt pe primul palier al performanței, urmate de Mușat & Asociații și NNDKP
CMS își consolidează echipa din România prin promovarea a șapte avocați | Horea Popescu, managing partner CMS România: ”Aceste promovări reflectă nu doar calitatea muncii lor, ci și energia și dedicarea cu care aduc rezultate remarcabile clienților noștri și ne poziționează perfect pentru a ne continua creșterea și dezvoltarea competențelor”
LegiTeam | Mitel & Asociații recrutează avocat cu experiență (Litigii și Soluționare a Disputelor)
Țuca Zbârcea & Asociații câștigă pentru Silcotub un litigiu major privind recalcularea prețului energiei electrice în lumina Ordonanței de urgență nr. 27 ̸ 2022
Citeste pe SeeNews Digital Network
-
BizBanker
-
BizLeader
- in curand...
-
SeeNews
in curand...
