RSS
Wolf Theiss advises Raiffeisen Bank SA (Romania) on its first issue of senior non-preferred sustainability notes
25 August 2022 BizLawyer
On Romanian law aspects, Raiffeisen Bank S.A. (Romania) relied on the expertise of Wolf Theiss' international Debt Capital Market (DCM) Team, consisting of senior associate Andreea Tudorache and partner Claudia Chiper from the Bucharest Office, senior associates Nevena Skocic and Nikolaus Dinhof and partner Alex Haas from Vienna Office.
|
Wolf Theiss has advised Raiffeisen Bank S.A. (Romania) on its issue of RON 500,850,000 Senior Non-Preferred Eligible Sustainability Notes. This is the first sustainability RON denominated bond issue of a Romanian issuer as of 10 August 2022, with a fixed annual coupon of 8.920%.
On 10 August 2022, Raiffeisen Bank S.A. (Romania) successfully placed an issue of senior non-preferred sustainability notes, in order to finance and/or refinance, in part or in full, new or existing eligible loans providing distinct environmental benefits (eligible green and social loans), with a minimum allocation to social categories of 50% and the difference up to 100% towards green categories, as further described in the Sustainability Bond Framework of Raiffeisen Bank S.A. (Romania).
On 10 August 2022, Raiffeisen Bank S.A. (Romania) successfully placed an issue of senior non-preferred sustainability notes, in order to finance and/or refinance, in part or in full, new or existing eligible loans providing distinct environmental benefits (eligible green and social loans), with a minimum allocation to social categories of 50% and the difference up to 100% towards green categories, as further described in the Sustainability Bond Framework of Raiffeisen Bank S.A. (Romania).
This issue of notes was addressed to institutional investors and has a volume of RON 500,850,000, a tenor of 5 years and a fixed coupon of 8.920% per annum. The notes are intended to be eligible for MREL (Minimum Requirement for Own Funds and Eligible Liabilities) purposes and to be listed on the Luxembourg Stock Exchange and the Bucharest Stock Exchange.
Raiffeisen Bank International AG and Raiffeisen Bank S.A. (Romania) were responsible for the placement of the notes as joint lead managers.
On Romanian law aspects, Raiffeisen Bank S.A. (Romania) relied on the expertise of Wolf Theiss' international Debt Capital Market (DCM) Team, consisting of senior associate Andreea Tudorache and partner Claudia Chiper from the Bucharest Office, senior associates Nevena Skocic and Nikolaus Dinhof and partner Alex Haas from Vienna Office.
On German law aspects, Raiffeisen Bank S.A. (Romania) was advised by Freshfields Bruckhaus Deringer Rechtsanwälte, partners Stephan Pachinger and Christoph Gleske and team members Christian Joellinger, Birgit Schulz and Benedikt Graf, and the joint lead managers were advised by Clifford Chance, partner Sebastian Maerker, senior associate Wolfgang Ettengruber and transaction lawyer Marlen Klepsch.
| Publicitate pe BizLawyer? |
  |
| Articol 886 / 4436 | Următorul articol |
| Publicitate pe BizLawyer? |
                                    |
BREAKING NEWS
ESENTIAL
Cum lucrează avocații firmei Popescu & Asociații în proiectele care vizează accesarea ajutoarelor de stat, ce servicii integrate asigură clienților și care sunt strategiile pentru maximizarea șanselor de succes | Loredana Popescu (Partener): ”Rezultatele noastre includ un număr semnificativ de aplicații acceptate, creșterea rentabilității și succesul pe termen lung al afacerilor clienților”
LegiTeam: CMS CAMERON MCKENNA NABARRO OLSWANG LLP SCP is looking for: Associate | Corporate and M&A Practice Group (2-4 years definitive ̸ qualified lawyer)
Solida Capital face prima tranzacție în România și anunță extinderea strategică pe piața din Europa Centrală și de Est | Cumpărătorul a fost asistat de Kinstellar, CMS a acordat consultanță vânzătorului pe aspecte fiscale și financiare, iar PNSA a fost alături de banca finanțatoare. Ce alți consultanți au fost implicați
LegiTeam: WH Simion & Partners is looking for an Associate ̸ Senior Associate
Rising Star | Alexandra Iancu, unul dintre cei mai buni absolvenți ai promoției 2022, a ales echipa ZRVP. ”Odată intrat în profesie, media de la facultate nu mai contează atât de mult, pentru că „examenele” din practică au alte criterii de reușită și este important să demonstrezi că te vei putea încadra în aceste criterii”
Schoenherr anunță câștigătorii concursului de eseuri „law, sweet law‟
Cum îi sprijină avocații GNP Guia Naghi și Partenerii pe clienții care solicită asistență în proiecte de obținere și implementare a ajutoarelor de stat și ce anume fac pentru a le spori șansele de succes | Manuela Guia (Managing Partner): „Considerăm că ar fi benefic să se acorde o atenție sporită industriilor cu potențial ridicat de creștere, cum ar fi tehnologiile verzi și digitalizarea. De asemenea, ar fi utilă o simplificare a procesului administrativ, pentru a facilita accesul mai rapid la finanțare și a reduce incertitudinea pentru investitori”
Lista scurtă a finaliștilor “Chambers Europe Awards - 2025” | Cinci firme din România luptă pentru trofeu: CMS, NNDKP și ȚZA, prezențe constante la gala premiilor, Mușat & Asociații intră în competiție propulsată de activitatea intensă din ultimul an, iar Filip & Company este nominalizată pentru a patra oară consecutiv
GNP Guia Naghi și Partenerii îl promovează pe Tudor NACEV ca Partener coordonator al practicii Regulatory Pharma și Achiziții Publice. El a asistat clienți importanți în proiecte de anvergură
Chambers Global 2025 | RTPR rămâne singura firmă de avocați listată pe prima poziție în ambele arii de practică analizate: Corporate ̸ M&A și Banking & Finance. Filip & Company și Schoenherr sunt în prima bandă în Corporate ̸ M&A. Firmele care au cei mai mulți avocați evidențiați sunt RTPR (9), Filip & Company (7), CMS (5) și Clifford Chance Badea (5)
Rising Stars | Bianca Bănățeanu, șef de promoție al seriei I a generației anului 2024 a decis să se îndrepte spre magistratură: ”Am ales să susțin probele de admitere la INM, după ce am oscilat de câteva ori între avocatură și magistratură. Sunt conștientă de responsabilitatea pe care o implică profesia de judecător, însă satisfacția pe care o simți atunci când știi că ai contribuit la înlăturarea unei situații de inechitate, la soluționarea unor probleme cu care oamenii se confruntă zi cu zi, mi se pare de neegalat”
Cum văd coordonatorii departamentelor juridice din companiile mari industriile în care activează și provocările anului 2025 | Monica Constantin, Legal & Corporate Affairs Director Bergenbier SA: ”Echipele noastre colaborează strâns pentru a preveni riscurile ce vin cu toate schimbările legislative. Vom continua acțiunile de conformare la modificările legislative și pe cele de prevenție. Menținem focusul pe strategia de sustenabilitate și continuăm să investim în dezvoltarea echipei”
Citeste pe SeeNews Digital Network
-
BizBanker
-
BizLeader
- in curand...
-
SeeNews
in curand...
