Emisiunea de obligaţiuni verzi Raiffeisen Bank intră vineri la tranzacţionare pe Piaţa Reglementată a BVB
02 Iulie 2021
AgerpresPotrivit unui comunicat la Bursei de Valori Bucureşti, fondurile obţinute vor fi direcţionate pentru finanţarea proiectelor eligibile ale Raiffeisen Bank care să asigure tranziţia către o economie sustenabilă şi durabilă.
Cea de-a doua emisiune de obligaţiuni verzi Raiffeisen Bank intră vineri la tranzacţionare pe Piaţa Reglementată a BVB, sub simbolul bursier RBRO28. Raiffeisen Bank a atras în luna iunie 2021, la momentul derulării emisiunii de obligaţiuni, peste 1,2 miliarde lei, fiind cea mai mare emisiune de obligaţiuni corporative în lei a unui emitent din România şi prima emisiune de obligaţiuni senior nepreferenţiale a băncii.
Potrivit unui comunicat la Bursei de Valori Bucureşti, fondurile obţinute vor fi direcţionate pentru finanţarea proiectelor eligibile ale Raiffeisen Bank care să asigure tranziţia către o economie sustenabilă şi durabilă.
"Prin cea de-a doua emisiune de obligaţiuni verzi din piaţa locală, reconfirmăm angajamentul nostru de a mobiliza resursele financiare în scopuri sustenabile şi de a integra aspectele sociale şi de mediu în gestionarea riscurilor, pentru a asigura o decarbonizare progresivă a portofoliului nostru de credite", a spus Steven van Groningen, preşedinte şi CEO la Raiffeisen Bank.
"Apetitul investitorilor pentru instrumentele financiare verzi, dovedit prin valoarea emisiunii de obligaţiuni verzi Raiffeisen Bank care se listează azi, de 1,2 miliarde de lei, este un semnal de bun augur pentru toţi actorii din piaţa de capital. Trendul din ultimii ani la nivel global, de orientare spre finanţări verzi, ajunge astfel treptat şi în România. Ne bucurăm că noi, la Bursa de Valori Bucureşti, putem să le oferim investitorilor noi opţiuni de investiţii, precum cele verzi. Vom continua dezvoltarea acestui sector în linie cu strategia emitenţilor care iau în calcul finanţarea prin instrumente financiare verzi", a spus Radu Hanga, Preşedintele Bursei de Valori Bucureşti.
A doua emisiune de obligaţiuni verzi derulată de Raiffeisen Bank pe piaţa locală a fost adresată investitorilor instituţionali
şi a atras 1.207,5 milioane lei. Obligaţiunile au o maturitate de 7 ani, cu un cupon anual fix de 3.793%, aproximativ 0,8 p.p. peste randamentul titlurilor de stat în lei de referinţă cu aceeaşi maturitate. Cu o cerere totală de 1,35 miliarde lei, emisiunea a fost suprasubscrisă de 1,35 ori, faţă de suma anunţată iniţial în deschiderea plasamentului privat.
Obligaţiunile urmează să fie incluse în baza de fonduri proprii şi datorii eligibile ale băncii, după confirmarea prealabilă
a eligibilităţii de către Banca Naţională a României.
"Pe 27 mai anul acesta sunam clopoţelul bursei pentru a marca listarea primei emisiuni de obligaţiuni verzi. Raiffeisen
Bank dovedeşte astăzi, prin listarea celei de-a doua emisiuni de obligaţiuni verzi, consecvenţă în acest nou drum pe care şi l-au propus. Este impresionant că vorbim deja despre o emisiune de obligaţiuni verzi ca fiind cea mai mare finanţare obligatară a unui emitent din sectorul privat din România, iar acest lucru spune multe despre potenţialul acestui segment. Ne dorim să ne poziţionăm ca un principal canal de finanţare pentru investiţiile verzi în România şi suntem încrezători că se vor lista noi astfel de emisiuni în următoarea perioadă", a spus Adrian Tănase, CEO Bursa de Valori Bucureşti.
Raiffeisen Bank este la a cincea emisiune de obligaţiuni listată la Bursa de Valori Bucureşti. Alături de obligaţiunile care
au intrat astăzi la tranzacţionare, listate de asemenea şi la Bursa de Valori din Luxemburg, investitorii au posibilitatea de a investi şi în obligaţiunile verzi Raiffeisen Bank listate în 27 mai 2021, simbolul bursier RBRO26, emisiune cu o valoare de 400,575 milioane lei şi maturitate 5 ani, precum şi în cele listate în 14 mai 2020, simbolul bursier RBRO29, emisiune cu o valoare de 480 milioane lei şi maturitate de 9 ani. Primele două emisiuni de obligaţiuni Raiffeisen Bank, din 2013 şi 2014, au ajuns la scadenţă.
Cu peste 20 de ani de activitate pe piaţa bancară din România, Raiffeisen Bank are peste 2,2 milioane de clienţi, persoane fizice şi juridice. Banca are de asemenea peste 4.800 de angajaţi, peste 300 de agenţii în toată ţara, aproximativ 700 de ATM-uri, 400 de maşini multifuncţionale (MFM-uri) şi o reţea de peste 24.500 de POS-uri.
Publicitate pe BizLawyer? |
Articol 3967 / 8449 | Următorul articol |
Publicitate pe BizLawyer? |
BREAKING NEWS
ESENTIAL
ZRVP: 30 de ani de tradiție în avocatură, un nou look pentru viitor | Cosmin Vasile (managing partner): Noua imagine reflectă identitatea și tradiția brandului nostru, reinterpretate într-o manieră modernă și îndrăzneață
Precedent important obținut de RTPR pentru Premier Energy Furnizare în materia teoriei impreviziunii. Despăgubiri de aproximativ 4 milioane EUR și dobânzi legale penalizatoare, ca urmare a neexecutării unui contract de furnizare de energie încheiat pe piața PCCB-BC. Alexandru Stănoiu (Counsel) și Ana Popa (Senior Associate), în echipa coordonată de Valentin Berea (Partener)
Bulboacă și Asociații facilitează atragerea de finanțare, la final de an, pentru o companie românească de succes din industria panificației
Cum a fost anul 2024 pentru Duțescu & Partners: poziționare în topul internațional al firmelor de avocați evidențiate în practica de Capital Markets, lansarea practicii de drept islamic și multe victorii obținute pentru clienți | De vorbă cu Dr. Cristian Duțescu (partener fondator) și Casiana Dușa (partener) despre parcurs, proiecte și realizări
Mușat & Asociații a obținut rejudecarea cererii de revizuire în cazul torționarilor lui Gheorghe Ursu
Edward Sukyas pierde arbitrajul cu statul român și trebuie să plătească peste o jumătate de milion de euro - cheltuieli arbitrale și onorarii plătite avocaților care au apărat România. Litigiul cu Jack Sukyas merge mai departe, modul de alocare a cheltuielilor de arbitraj fiind decis într-o etapă ulterioară a procedurii | Cât au însumat onorariile primite de avocații români aflați de-o parte și alta a baricadei și ce sume au încasat arbitrii
Filip & Company a asistat Mozaik Investments la vânzarea unui pachet minoritar din acțiunile 5 to go către Invenio Partners și ACP
Mușat & Asociații își actualizează identitatea vizuală și lansează un nou website
Pentru echipa de insolvență de la Țuca Zbârcea & Asociații, anul 2024 s-a caracterizat printr-o intensificare a volumului de muncă, cu mandate noi care s-au adăugat unui portofoliu existent bogat. Cele mai multe proiecte au avut complexitate și miză ridicată, necesitând extinderea echipelor implicate și un volum mai intens de activitate | De vorbă cu Cătălina Mihăilescu (Partener) despre activitatea departamentului și planurile de viitor
INTERVIURI 2+1 | Povestea lui “Timi”, numele de alint al biroului NNDKP din Nord-Vestul țării, înființat acum 20 de ani într-o perioadă fără smartphone, Google sau LinkedIn, spusă de doi avocați care au trăit intens toate etapele devenirii sale ca furnizor pentru mediul de afaceri local, standard de etică și membru al comunității academice: ”Vineri la prânz încă nu se născuse ideea; luni, la 10:15, era aprobată”. Mai apoi, ”cu profesionalism, corectitudine și smerenie” a devenit ”un organism viu și adaptabil, care se modelează după viața afacerilor din regiune în fiecare moment”
Meet the Professionals | Din vorbă în vorbă cu Cristina Roșu, proaspăt promovată Partner în cadrul firmei Toncescu și Asociații - KPMG Legal: “Angajarea mea la KPMG Legal după terminarea facultății a fost punctul de plecare al unei călătorii profesionale frumoase și pline de satisfacții, care m-a adus unde sunt astăzi. Am crescut încet, dar constant, în această firmă, dezvoltându-mă ca profesionist, dar mai ales ca om”
Echipa Wolf Theiss dedicată proiectelor din materia insolvenței este în proces de creștere și consolidare, având în vedere interesul ridicat acordat acestui domeniu și creșterea numărului și complexității proiectelor. ”În perioada recentă, ne-au fost solicitate de către clienți numeroase analize privind posibila deschidere a procedurii insolvenței, efectele și riscurile unei astfel de proceduri, dar și opțiunile reglementate pentru restructurarea afacerii, ceea ce arată interesul crescut al companiilor în utilizarea mecanismelor legale”, spun avocații
Citeste pe SeeNews Digital Network
-
BizBanker
-
BizLeader
- in curand...
-
SeeNews
in curand...