
Filip & Company a asistat Banca Transilvania în lansarea unei emisiuni de obligațiuni verzi în valoare 700 mil. €. Ce avocați au fost în echipa de proiect
03 Octombrie 2024
R. T.În ultimii ani, Filip & Company s-a implicat cu succes în multe dintre tranzacțiile de referință pe piața de capital din România, atât oferte de acțiuni, cât și obligațiuni, precum și în toate emisiunile de obligațiuni ale statului român pe piețele externe.
![]() |
Alexandru Bîrsan, partener si coordonatorul departamentului de Corporate, M&A si Capital Markets din cadrul Filip & Company |
Filip & Company a acordat asistență Băncii Transilvania cu privire la lansarea unei emisiuni de obligațiuni sustenabile, prin care a atras de pe piețele internaționale 700 de milioane de euro. Fondurile atrase vor fi utilizate pentru finanțarea unor proiecte sustenabile, conform criteriilor de eligibilitate din Cadrul de finanțare durabilă adoptat de Banca Transilvania.
Vânzarea obligațiunilor a fost coordonată de aranjorii J.P. Morgan, Morgan Stanley, Nomura şi ING Bank (acesta având și rolul de consultant ESG), iar BT Capital Partners a fost co-manager. Obligaţiunile au maturitatea în 2030, urmând să fie listate la Bursa din Dublin şi sunt eligibile pentru cerinţa minimă de fonduri proprii şi pasive eligibile (MREL).
Vânzarea obligațiunilor a fost coordonată de aranjorii J.P. Morgan, Morgan Stanley, Nomura şi ING Bank (acesta având și rolul de consultant ESG), iar BT Capital Partners a fost co-manager. Obligaţiunile au maturitatea în 2030, urmând să fie listate la Bursa din Dublin şi sunt eligibile pentru cerinţa minimă de fonduri proprii şi pasive eligibile (MREL).
“Banca Transilvania este unul dintre cei mai apreciați emitenți români pe piețele internaționale de capital, iar această nouă emisiune reflectă succesul eforturilor lor din ultimii ani, demonstrând un interes puternic din partea investitorilor pentru produsele oferite. Capacitatea de a echilibra randamentele atractive, atragerea unui număr mare de investitori și gestionarea unor tranzacții de amploare subliniază relevanța Băncii Transilvania pe piață, redefinind așteptările în ceea ce privește performanța și impactul pe termen lung. În plus, orientarea către produse sustenabile nu doar că răspunde cererii pieței, dar continuă tradiția băncii de susținere a proiectelor ESG. Suntem bucuroși că am avut ocazia să colaborăm din nou și le mulțumim pentru încrederea acordată și pentru colaborarea excelentă”, spune Alexandru Bîrsan, partener si coordonatorul departamentului de Corporate, M&A și Capital Markets din cadrul Filip & Company.
Echipa Filip & Company care a asistat Banca Transilvania în acest proiect a fost formată în principal din Alexandru Bîrsan (partener), Olga Niță (partener), Roxana Diaconu (senior associate), Anca Bădescu (associate), Bianca Gheorghe (associate), Mihnea Niculescu (senior associate), Raluca Biță (associate) și Georgiana Lazăr (associate).
În ultimii ani, Filip & Company s-a implicat cu succes în multe dintre tranzacțiile de referință pe piața de capital din România, atât oferte de acțiuni, cât și obligațiuni, precum și în toate emisiunile de obligațiuni ale statului român pe piețele externe. Avocații Filip & Company sunt clasați pe primul loc în cele mai prestigioase directoare internaționale Chambers and partners, Legal 500 și IFLR în practica de Piețe de capital atât la nivel de echipă cât și individual, iar Alexandru Bîrsan este clasat în „Hall of fame” în această arie de practică de către Legal 500.
Citește și

→ Banca Transilvania a atras 700 mil. € de pe pieţele internaţionale. Filip & Company și Clifford Chance Badea, consultanți în emisiunea de obligațiuni
Publicitate pe BizLawyer? |
![]() ![]() |
Articol 525 / 8791 | Următorul articol |
Publicitate pe BizLawyer? |
![]() |

BREAKING NEWS
ESENTIAL
Clifford Chance a asistat băncile în legătură cu emisiunea record de 1,5 miliarde RON a Băncii Transilvania, prima sa emisiune de obligațiuni sustenabile denominată în lei. Proiect coordonat din București, cu avocați din Londra în echipă
Women in Business Law EMEA Awards 2025 | CMS câștigă titlul de de “Firma anului în România”. Un avocat in-house local, desemnat ”General Counsel of the Year” pentru regiune
LegiTeam: Atorney at Law (0 - 2 years) - Dispute Resolution | Reff & Associates
Tranzacție rară pe piața românească | Cum au lucrat avocații Legal Ground în proiectul legat de achiziția unor obligațiuni ‘tokenizate’, înregistrate și tranzacționate prin sistemul blockchain. Mihai Dudoiu (Partener): ”Pe lângă aspectele comune unor proiecte de finanțare ‘clasice’, a fost necesară integrarea unei componente de fintech. Arhitectura juridică a trebuit adaptată unui cadru relativ nou și încă în formare din punct de vedere normativ”
BizLawyer îi prezintă pe avocații care au devenit parteneri în ultimele runde de promovări | Corina Roman, avocat format în câteva firme mari, spune că a regăsit „cu drag”, la BACIU PARTNERS, aceeași preocupare pentru knowledge și dedicare față de mandatele primite de la clienți. “Nu am crezut niciodată că voi lucra într-un proiect cu sateliți, dar iată că aici am avut această ocazie. Și mi-a plăcut enorm, pentru că m-a scos din zona de confort. Acum, datorită acelei experiențe, știm mai multe și putem explora și acest tip de proiecte la nivel de echipă”
Employment | Pe parcursul ultimului an, s-a remarcat o preocupare crescută din partea angajatorilor pentru „descifrarea” obligațiilor tot mai complexe care le revin în temeiul legislației de dată recentă, spun avocații specializați în Dreptul Muncii de la PNSA. De vorbă cu Ioana Cazacu, coordonatoarea practicii, despre noutățile din legislația muncii, solicitările clienților și mandatele complexe în care a fost implicată echipa
BRD coordonează un club loan de 190 mil. € pentru NE Property BV. Avocații CMS au consiliat consorțiul bancar în această finanțare
LegiTeam: Lawyer - Corporate M&A | Reff & Associates
Cine sunt campionii pieței locale evidențiați în ultimul clasament IP Stars 2025 | Baciu Partners are cele mai multe recomandări în prima bandă din domeniul mărcilor. ZRVP și Dincă & Speciac sunt pe primul palier al performanței, urmate de Mușat & Asociații și NNDKP
CMS își consolidează echipa din România prin promovarea a șapte avocați | Horea Popescu, managing partner CMS România: ”Aceste promovări reflectă nu doar calitatea muncii lor, ci și energia și dedicarea cu care aduc rezultate remarcabile clienților noștri și ne poziționează perfect pentru a ne continua creșterea și dezvoltarea competențelor”
LegiTeam | Mitel & Asociații recrutează avocat cu experiență (Litigii și Soluționare a Disputelor)
Țuca Zbârcea & Asociații câștigă pentru Silcotub un litigiu major privind recalcularea prețului energiei electrice în lumina Ordonanței de urgență nr. 27 ̸ 2022
Citeste pe SeeNews Digital Network
-
BizBanker
-
BizLeader
- in curand...
-
SeeNews
in curand...