Raport EY: Activitatea de fuziuni și achiziții în serviciile financiare europene a crescut în 2024, cu un volum record al tranzacțiilor din ultimii nouă ani

După un 2023 apatic, fuziunile și achizițiile (M&A) din serviciile financiare europene s-au redresat în 2024, înregistrând o creștere anuală de 22% a numărului de tranzacții, potrivit celei mai recente analize EY cu privire la activitatea M&A din acest sector. Băncile, asigurătorii și societățile de administrare a activelor din Europa au anunțat 784 de tranzacții la nivelul întregii regiuni în 2024 (cel mai mare volum anual din 2015), față de 643 de tranzacții în 2023.

Și valoarea declarată totală a crescut de la 36,3 miliarde de euro în 2023, la 52 miliarde de euro în 2024, anul trecut fiind realizate 10 tranzacții în valoare de peste 1 miliard de euro.

Intensificarea activității M&A a fost mai pronunțată în semestrul al doilea 2024, când au fost anunțate 415 tranzacții, cel mai mare volum înregistrat într-un al doilea semestru din 2012 și o majorare anuală de 58%, comparativ cu cele 263 de tranzacții din perioada similară a anului 2023.

Benoit Gérard, lider EY EMEIA Financial Services Strategy and Transactions, a declarat: „În 2024, activitatea M&A din sectorul european al serviciilor financiare a înregistrat cel mai mare volum anual din ultimii aproape zece ani, în condițiile unui reviriment economic la nivelul întregii regiuni, care a sporit încrederea din piață și a condus la o activitate tranzacțională mai intensă. Scăderea inflației și a ratelor dobânzii în economiile importante ale Europei în al doilea semestru a anului trecut a declanșat o creștere generală atât a volumului, cât și a valorii tranzacțiilor în întregul sector.

În ceea ce privește perspectivele acestui an, se preconizează că activitatea M&A va continua să se intensifice, în condițiile în care se instaurează un sentiment de optimism, chiar dacă încă prudent, investițiile de capital privat se majorează și crește apetitul pentru transformări strategice. Cu toate acestea, atât firmele, cât și investitorii trebuie, desigur, să rămână atente la evoluțiile situației geopolitice globale și la mediul macroeconomic, având în vedere faptul că utilizează tranzacțiile M&A ca instrument de accelerare a creșterii pe o piață competitivă”.

Activitatea M&A pe sectoare la nivelul piețelor financiare din Europa
•    Numărul de tranzacții din sectorul bancar european a crescut de la 195 în 2023, la 213 în 2024, dar valoarea totală declarată public a tranzacțiilor a scăzut de la 20,4 miliarde de euro în 2023, la 18,8 miliarde de euro în 2024.
•    Numărul de tranzacții din sectorul european al asigurărilor a crescut de la 241 în 2023, la 333 în 2024, iar valoarea totală declarată public a tranzacțiilor s-a majorat de asemenea de la 9,8 miliarde de euro în 2023, la 13,2 miliarde de euro în 2024.
•    Numărul de tranzacții din sectorul european al administrării patrimoniului și activelor a crescut de la 207 în 2023, la 238 în 2024, iar valoarea totală declarată public a tranzacțiilor a fost de peste trei ori mai mare, majorându-se de la 6,1 miliarde de euro în 2023, la 20 miliarde de euro în 2024.
Numărul societăților din afara Europei care au achiziționat companii europene s-a majorat de la 82 în 2023, la 109 în 2024, dar valoarea totală declarată a tranzacțiilor a scăzut de la 7,5 miliarde de euro în 2023, la 5,6 miliarde de euro în 2024. Numărul societăților europene care au achiziționat companii de pe alte piețe a crescut de la 46 în 2023 la 64 în 2024, valoarea totală declarată a tranzacțiilor majorându-se de la 2,9 miliarde de euro în 2023, la 4,7 miliarde de euro în 2024.