RSS
Popescu (Romgaz): A doua emisiune de obligaţiuni pentru Romgaz, componentă integrată a strategiei în vederea finanţării proiectului Neptun Deep
22 Decembrie 2025 Agerpres
Romgaz a creat un program Euro Medium-Term Notes - EMTN de 1,5 miliarde de euro, iar execuţia acestuia a fost importantă pentru finanţarea proiectului Neptun.
- RECOMANDA ARTICOL
- PRINTEAZA ARTICOL
- SCRIE UN COMENTARIU
- SALVEAZA ARTICOL (PDF)
- SECTIUNE SUSTINUTA DE
AGERPRES
A doua emisiune de obligaţiuni a Romgaz reprezintă o componentă integrată a strategiei companiei în vederea finanţării în principal a proiectului Neptun Deep, a declarat luni Răzvan Popescu, directorul general al Romgaz, în cadrul unei conferinţe de presă.
"Această a doua emisiune de obligaţiuni pentru Romgaz reprezintă o componentă integrată a strategiei noastre în vederea finanţării în principal al proiectului Neptun Deep. Am avut plăcerea ca în ultimii 2 ani de zile să sunăm acest clopoţel de 3 ori. O dată cu aniversarea 10 ani Romgaz pe Bursă, din 2013, consolidându-ne acest statut ca un emitent predictibil, un emitent care şi-a crescut valoarea în ultimii 5 ani de mai bine de 3 ori şi în ultimul an cu peste 50%. E o schimbare de paradigmă pentru o companie care era percepută ca un dividend player, o companie care plătea dividende, transformându-se cumva într-un growth stock o dată cu intrarea în proiectul Neptun Deep. Din punctul nostru de vedere, în momentul în care am accesat la acest proiect, în momentul în care am făcut oferta, ştiam că cea mai bună soluţie de finanţare a acestui proiect era prin emisiuni succesive de obligaţiuni", a spus Răzvan Popescu, la evenimentul care marchează listarea pe Piaţa Reglementată a Bursei a celei de-a doua emisiuni de obligaţiuni a Romgaz.
"Această a doua emisiune de obligaţiuni pentru Romgaz reprezintă o componentă integrată a strategiei noastre în vederea finanţării în principal al proiectului Neptun Deep. Am avut plăcerea ca în ultimii 2 ani de zile să sunăm acest clopoţel de 3 ori. O dată cu aniversarea 10 ani Romgaz pe Bursă, din 2013, consolidându-ne acest statut ca un emitent predictibil, un emitent care şi-a crescut valoarea în ultimii 5 ani de mai bine de 3 ori şi în ultimul an cu peste 50%. E o schimbare de paradigmă pentru o companie care era percepută ca un dividend player, o companie care plătea dividende, transformându-se cumva într-un growth stock o dată cu intrarea în proiectul Neptun Deep. Din punctul nostru de vedere, în momentul în care am accesat la acest proiect, în momentul în care am făcut oferta, ştiam că cea mai bună soluţie de finanţare a acestui proiect era prin emisiuni succesive de obligaţiuni", a spus Răzvan Popescu, la evenimentul care marchează listarea pe Piaţa Reglementată a Bursei a celei de-a doua emisiuni de obligaţiuni a Romgaz.
El a precizat că Romgaz a creat un program Euro Medium-Term Notes - EMTN de 1,5 miliarde de euro, iar execuţia acestuia a fost importantă pentru finanţarea proiectului Neptun.
"Prin iniţiativa pe care am avut-o, pentru a lista aceste obligaţiuni şi la Bursa de Valori în Bucureşti, creăm un bridge pentru investitorii instituţionali şi pentru investitorii privaţi, să poată accesa şi să poată cumpăra obligaţiunile Romgaz şi de pe Bursa de Valori de la Bucureşti. Această listare afirmă rolul Romgaz de emitent, în primul rând predictibil, mereu am spus că vom emite şi în anul 2025 obligaţiuni şi ce ne-a plăcut să vedem faţă de prima emisiune a fost faptul că am reuşit să avem un discount faţă de sovereign, am reuşit din nou să avem un bid to cover ratio (rată de acoperire a ordinelor - n.r.) ridicat şi cred că în a doua emisiune de obligaţiuni investitorii instituţionali care au cumpărat aceste obligaţiuni au avut o calitate mult mai ridicată", a mai declarat Răzvan Popescu.
Obligaţiunile, în valoare de 500 milioane de euro, sunt listate la BVB sub simbolul bursier SNG31E, au o maturitate de 6 ani şi o dobândă anuală fixă de 4,625%. Procesul de subscriere pentru aceasta emisiune de obligaţiuni s-a derulat pe 28 octombrie 2025.
SNGN Romgaz SA este cel mai mare producător şi principal furnizor de gaze naturale din România. În 2013, compania şi-a extins domeniul de activitate prin asimilarea centralei termoelectrice de la Iernut, devenind astfel producător şi furnizor de energie electrică. La data de 1 august 2022, Romgaz a devenit acţionarul unic al Romgaz Black Sea Limited (înfiinţată ExxonMobil Exploration and Production România Limited), ca urmare a finalizării tranzacţiei de achiziţie şi transferului tuturor acţiunilor emise de (reprezentând 100% din capitalul social al) ExxonMobil Exploration and Production România Limited, care deţine 50% din drepturile dobândite şi din obligaţiile asumate prin Acordul Petrolier pentru zona de apă adâncă a perimetrului offshore XIX Neptun din Marea Neagră.
| Publicitate pe BizLawyer? |
  |
| Articol 5 / 20682 | Următorul articol |
| Publicitate pe BizLawyer? |
                                    |
BREAKING NEWS
ESENTIAL
Bondoc & Asociații a asistat ENGIE în achiziția unuia dintre cele mai mari proiecte eoliene din România. De cealaltă parte, Schoenherr a stat alături de Greenvolt Power pe tot parcursul tranzacției, care a implicat o structură contractuală complexă și multiple considerente de reglementare. Echipele, coordonate de Monica Iancu și Monica Cojocaru
Cea mai mare fuziune din istoria avocaturii de business: Hogan Lovells și Cadwalader, Wickersham & Taft au anunțat intenția de a se combina într-o singură firmă
Apreciată constant de ghidurile juridice internaționale pentru mandatele sofisticate, practica de Capital Markets a CMS România a devenit, prin consistență și profunzime, unul dintre pilonii reputației firmei pe piața locală și un reper important în rețeaua sa regională | De vorbă cu Cristina Reichmann (Partener) despre disciplina pregătirii pentru bursă, finețea aplicării regulilor de piață și forța unei echipe care lucrează articulat, cu roluri clare și obiective aliniate
PNSA a asistat Grupul Société Générale în finalizarea vânzării BRD Pensii. Echipa, coordonată de Silviu Stoica (Avocat Asociat) și Florian Nițu (Avocat Asociat Coordonator)
NNDKP, parte din echipa juridică internațională care a asistat Metinvest în achiziția ArcelorMittal Iași
Mușat & Asociații obține o nouă victorie definitivă pentru NUROL într-un proiect strategic de infrastructură rutieră
Record de promovări la Țuca Zbârcea & Asociații: trei noi parteneri și alte 16 numiri interne | Florentin Țuca, Managing Partner: ”Această serie de promovări, una dintre cele mai extinse din istoria noastră, coincide cu aniversarea a 20 de ani de la fondarea firmei, un moment ce reconfirmă valoarea, profesionalismul și dăruirea întregii noastre echipe”
Filip & Company a organizat în parteneriat cu Asociația Studenților în Drept cea de-a zecea ediție a Concursului de negocieri simulate „Teodora Tudose”
MAXIM ̸ Asociații asistă EMSIL TECHTRANS în tranzacția imobiliară încheiată cu METSO pentru o proprietate industrială din Oradea
Kinstellar a consiliat GEA Group, firmă cu operațiuni în peste 150 de țări, cu privire la crearea unui joint venture cu RebelDot, companie de tehnologie din Cluj-Napoca. Echipa care a gestionat proiectul a fost condusă de Rusandra Sandu (Partner) și Mihai Stan (Managing Associate)
Mitel & Asociații dezvoltă o practică de litigii construită în jurul unui nucleu de avocați cu mare experiență, capabilă să ducă la capăt mandate complexe cu impact financiar și reputațional major, într-o piață în care disputele devin tot mai tehnice și mai dure | De vorbă cu Magda Dima (Partener) despre cum se construiește strategia, se evaluează riscurile și se formează generația nouă de litigatori
Echipa de Concurență a RTPR îmbină experiența cu precizia operațională, într-o formulă remarcată în Legal 500 și Chambers | De vorbă cu partenerii Valentin Berea și Roxana Ionescu despre modul de lucru care privilegiază consistența și rigoarea, cu rezultate ce confirmă profesionalismul și anvergura practicii
Citeste pe SeeNews Digital Network
-
BizBanker
-
BizLeader
- in curand...
-
SeeNews
in curand...
