RSS
Wolf Theiss a asistat Banca Comercială Română în lansarea primei emisiuni de euroobligaţiuni verzi, în valoare de 700 mil. €. Echipa implicată în tranzacție a fost condusă de Claudia Chiper (Partener) și Andreea Tudorache (Senior Associate)
25 Mai 2023 BizLawyer
Obligațiunile au fost plasate de Erste Group Bank AG, BNP Paribas, Citigroup Global Markets Europe AG, ING Bank N.V. și J.P. Morgan SE în calitate de co-manageri principali, iar BCR, în calitate de co-manager, le-a plasat clienților profesionali internaționali și locali și contrapărților eligibile.
|
|
Claudia Chiper (Partener) si Andreea Tudorache (Senior Associate) - Wolf Theiss |
Wolf Theiss a acţionat în calitate de consultant juridic pentru Banca Comercială Română S.A. în cadrul primei sale emisiuni de euroobligațiuni verzi nepreferenţiale de tip senior, în valoare de 700 milioane euro, cu rată de dobândă fixă-variabilă cu scadenţă în 2027, în baza Programului său de tip multi-emitent EMTN. Echipa Debt Capital Market (DCM) a Wolf Theiss implicată în această tranzacție a fost condusă de Claudia Chiper (Partener) și Andreea Tudorache (Senior Associate), iar Claus Schneider (Partener) și Sebastian Prakljacic (Associate) au contribuit la realizarea cu succes a tranzacției.
La data de 19 mai 2023, Banca Comercială Română S.A. a încheiat cu succes prima sa emisiune pe piețele internaționale de capital de euroobligațiuni verzi nepreferențiale de tip senior în valoare de 700 milioane euro. Aceasta marchează cea mai mare emisiune de obligațiuni corporative de pe piața românească și prima emisiune internațională de euroobligațiuni verzi a unei bănci românești.
Obligațiunile au o maturitate de patru ani și pot fi răscumpărate după trei ani de la emisiune. Valoarea nominală este de 100.000 de euro pe titlu. Obligațiunile sunt destinate să fie eligibile în scopuri MREL (cerința minimă pentru fonduri proprii și pasive eligibile) şi vor fi listate pe piața reglementată a Bursei de Valori București și pe piața oficială a Bursei de Valori din Viena.
Obligațiunile au fost plasate de Erste Group Bank AG, BNP Paribas, Citigroup Global Markets Europe AG, ING Bank N.V. și J.P. Morgan SE în calitate de co-manageri principali, iar BCR, în calitate de co-manager, le-a plasat clienților profesionali internaționali și locali și contrapărților eligibile.
"Ne bucurăm că am putut fi alături de Banca Comercială Română S.A. în tranzacția primei sale emisiuni de euroobligaţiuni verzi, aceasta făcând parte din strategia băncii de implementare a unor criterii de mediu, sociale şi de guvernanță (ESG) în operaţiunile sale, cu scopul de a realiza o dezvoltare economică durabilă şi de a încuraja comportamentul responsabil față de mediu. Suntem recunoscători pentru încrederea acordată şi mulţumim pe această cale întregii echipe din cadrul Băncii Comerciale Române pentru excelenta colaborare avută în realizarea acestui proiect de succes", a declarat Andreea Tudorache (Senior Associate), membră a echipei DCM Wolf Theiss.
IFC a investit 100 milioane de euro în emisiunea de obligaţiuni verzi
Emisiunea de obligaţiuni lansată de BCR a marcat debutul băncii pe pieţele internaţionale de capital şi constă în euroobligaţiuni senior nepreferenţiale, 4NC3, care au o maturitate de 4 ani, cu posibilitatea răscumpărării anticipate după 3 ani. obligaţiunile se califică pentru cerinţele minime de fonduri proprii şi pasive eligibile (MREL) ale Uniunii Europene (UE), unul dintre instrumentele cheie pentru creşterea rezilienţei băncilor, introdus de Comisia Europeană în 2016 şi aplicat de Banca Naţională a României.
Emisiunea este, totodată, prima emisiune internaţională de euroobligaţiuni verzi a unei bănci din România, potrivit unui comunicat al BCR primit la redacție. În plus, se înscrie în demersurile băncii de aliniere la criteriile ESG (Environmental, Social and Governance), cu scopul de a genera dezvoltare economică durabilă, prin încurajarea comportamentelor responsabile faţă de mediu, printr-o mai bună guvernanţă şi creşterea gradului de implicare socială.
Până la momentul acestei emisiuni, în ultimii trei ani, BCR a emis obligaţiuni în valoare de 4,1 miliarde de lei, fiind unul dintre principalii emitenţi activi de la Bursa de Valori Bucureşti. Se estimează că emisiunea va primi un rating de Baa2 din partea Moody's (în linie cu ratingul acordat Programului Multi Emitent de Obligaţiuni pentru astfel de emisiuni) şi BBB+ din partea Fitch.
IFC, membră a Grupului Băncii Mondiale, a investit 100 de milioane de euro în emisiunea de obligaţiuni verzi a Băncii Comerciale Române (BCR), pentru a contribui la extinderea finanţării pentru combaterea schimbărilor climatice, consolidând în acelaşi timp sistemul bancar şi piaţa de capital din România, a informat instituția.
Client de lungă durată din 2003, IFC a încheiat un parteneriat cu BCR pentru a sprijini acordarea de împrumuturi întreprinderilor mici şi mijlocii şi pentru a creşte finanţarea agroindustrială şi finanţarea locuinţelor, inclusiv a creditelor ipotecare ecologice.
Emisiunea de obligaţiuni lansată de BCR a marcat debutul băncii pe pieţele internaţionale de capital şi constă în euroobligaţiuni senior nepreferenţiale, 4NC3, care au o maturitate de 4 ani, cu posibilitatea răscumpărării anticipate după 3 ani. obligaţiunile se califică pentru cerinţele minime de fonduri proprii şi pasive eligibile (MREL) ale Uniunii Europene (UE), unul dintre instrumentele cheie pentru creşterea rezilienţei băncilor, introdus de Comisia Europeană în 2016 şi aplicat de Banca Naţională a României.
Emisiunea este, totodată, prima emisiune internaţională de euroobligaţiuni verzi a unei bănci din România, potrivit unui comunicat al BCR primit la redacție. În plus, se înscrie în demersurile băncii de aliniere la criteriile ESG (Environmental, Social and Governance), cu scopul de a genera dezvoltare economică durabilă, prin încurajarea comportamentelor responsabile faţă de mediu, printr-o mai bună guvernanţă şi creşterea gradului de implicare socială.
Până la momentul acestei emisiuni, în ultimii trei ani, BCR a emis obligaţiuni în valoare de 4,1 miliarde de lei, fiind unul dintre principalii emitenţi activi de la Bursa de Valori Bucureşti. Se estimează că emisiunea va primi un rating de Baa2 din partea Moody's (în linie cu ratingul acordat Programului Multi Emitent de Obligaţiuni pentru astfel de emisiuni) şi BBB+ din partea Fitch.
IFC, membră a Grupului Băncii Mondiale, a investit 100 de milioane de euro în emisiunea de obligaţiuni verzi a Băncii Comerciale Române (BCR), pentru a contribui la extinderea finanţării pentru combaterea schimbărilor climatice, consolidând în acelaşi timp sistemul bancar şi piaţa de capital din România, a informat instituția.
Client de lungă durată din 2003, IFC a încheiat un parteneriat cu BCR pentru a sprijini acordarea de împrumuturi întreprinderilor mici şi mijlocii şi pentru a creşte finanţarea agroindustrială şi finanţarea locuinţelor, inclusiv a creditelor ipotecare ecologice.
| Publicitate pe BizLawyer? |
  |
| Articol 1944 / 9203 | Următorul articol |
| Publicitate pe BizLawyer? |
                                    |
BREAKING NEWS
ESENTIAL
DLA Piper pierde un partener | Livia Zamfiropol pleacă la Dentons pentru a conduce practica de concurență și activitatea biroului în sectorul Pharma & Healthcare
Bohâlțeanu & Asociații a asistat Christian Tour în consolidarea AnimaWings prin cooptarea unor investitori instituționali | Ionuț Bohâlțeanu (Managing Partner), coordonatorul echipei multidisciplinare: ”Tranzacția reflectă capacitatea noastră de a gestiona proiecte complexe, care implică simultan restructurări corporative, optimizarea structurilor de finanțare și alinierea unor interese diverse într-un cadru de reglementare specific”
LegiTeam: Reff & Associates is looking for a 3 - 6 years Attorney at Law | Dispute Resolution
EXCLUSIV : Judecătorii CJUE au audiat cel mai important caz de concurență venit din România până acum - Cauza C-357 ̸ 25 Groupama Asigurări. Valentin Berea (Partener RTPR) a coordonat apărarea asigurătorului român în acest caz, cu o echipă mixtă RTPR ̸ A&O Shearman, din care au făcut parte avocați din România și Ungaria | Valentin Berea, pentru BizLawyer: „Este genul de caz care te face să îți iubești profesia”
Popescu & Asociații accelerează creșterea practicii de Healthcare, Pharma & Life Sciences până la 25% din economia firmei, pe fondul unui portofoliu complex de mandate și al efervescenței legislative din sectorul farmaceutic | De vorbă cu Dana Bivol (Partener) despre modul în care lucrează echipa, proiectele importante și provocările convergente din Sănătate în această perioadă
Ghid pentru clienții sofisticați | Cine domină arbitrajul comercial din România: avocații și firmele recunoscute de Chambers, Legal 500, GAR 100 și Lexology. Dr. Cosmin Vasile se detașează ca „the leading star” pe piața locală, fiind descris de ghidurile internaționale drept cel mai complet avocat de Dispute Resolution din România. ZRVP, TZA, NNDKP, Filip & Company și PNSA au cele mai solide practici locale de arbitraj și ar trebui să fie primele alegeri ale firmelor care caută sprijin în dispute guvernamentale și corporative
Ghid pentru clienții sofisticați | Cum arată, în 2026, ierarhia firmelor internaționale de avocatură din România, creionată de Chambers Europe și Legal 500: CMS se detașează ca lider prin amploarea și diversitatea platformei sale, iar Clifford Chance își conservă profilul de firmă de referință în domeniul finanțărilor. Mai jos în clasament, dar pe podium, DLA Piper Dinu și Dentons își confirmă forța în câteva arii de practică, iar Eversheds are o prezență modestă
Legiteam | GNP Guia Naghi and Partners is looking for a talented lawyer (Corporate & M&A)
Un nou front juridic la Washington | Forty Management AG acționează România în judecată la ICSID. Schoenherr (Viena) și Daniel F. Visoiu sunt alături de reclamanți în acest arbitraj în care România este reprezentată printr-o structură instituțională complexă, care include și Banca Națională a României, într-o notă ce sugerează implicații financiare sau monetare deosebite
INTERVIU - De vorbă cu Ana-Maria Andronic, fondatoarea Andronic and Partners, despre parcursul echipei care a ales să facă lucrurile diferit față de modelul tradițional de „Big Law”, mizând pe agilitate și profunzime profesională: ”Țelul meu, ca profesionist și manager, este să creez echipe cât mai independente și autonome; încurajez idei contrare și noi, sunt alături de colegi ori de câte ori au nevoie de mine sau simt că pot fi o valoare adaugată într-un proiect” | Mandatele cross-border și tranzactiile complexe au adus firma pe radarul ghidurilor juridice internaționale
Studiu LSEG Data & Analytics Q1 2026 | Piața globală de M&A a crescut cu 27% în primul trimestru, cu un avans spectaculos în Europa, unde a atins maximul ultimilor opt ani. CMS și DLA Piper continuă să stralucească în topul global al consultanților juridici, Clifford Chance și Schoenherr rămân active în clasamentele continentale, iar în Top 20 Europa de Est sunt vizibile doar două firme cu birou la București
Filip & Company a asistat Raiffeisen Bank România în acordarea unei finanțări către Booster Capital în vederea achiziției Servicii Publice S.A. | Echipa, coordonată de Alexandra Manciulea (partener)
Citeste pe SeeNews Digital Network
-
BizBanker
-
BizLeader
- in curand...
-
SeeNews
in curand...
