ZRP
Tuca Zbarcea & Asociatii

Autonom Services SA a finalizat cu succes plasarea unei emisiuni de obligațiuni în valoare de 20 mil. €. RTPR Allen&Overy a acordat asistență juridică

13 Noiembrie 2019   |   BizLawyer

Plasamentul privat a fost intermediat de BRD Groupe Societe Generale, în calitate de Coordonator unic al tranzacției, și de BT Capital Parteners – divizia de investment banking si piete de capital a Grupului Financiar Banca Transilvania, în calitate de Manager.

 
 
Autonom Services SA a realizat cu succes prima sa emisiune de obligațiuni în cadrul unui plasament privat în valoare de 20 milioane euro. Obligațiunile au o maturitate de 5 ani, cu un cupon de 4,45% plătibil anual, și urmează să fie listate pe piața reglementată administrată de Bursa de Valori București (BVB).

“Am participat în ultimii ani la evenimentele organizate de BVB, apropiindu-ne de această comunitate, mai ales după ce Autonom Services a fost nominalizată în programul Made in Romania în 2017 și, în acest context, am decis să ne diversificăm sursele de finantare și să creștem astfel maturitatea medie a finanțărilor noastre prin intermediul unei emisiuni de obligațiuni, devenind astfel vizibili ca emitent pe piața de capital”, a declarat Marius Ștefan, co-actionar și fondator al Grupului Autonom International, din care face parte Autonom Services SA.


Emisiunea de obligațiuni a fost suprasubscrisă, având o structură echilibrată a subscriitorilor, unde se regăsesc atât persoane fizice, cât și investitori instituționali (fonduri deschise de investiții, bănci, societăți de investiții financiare, societăți de asigurări). Acest lucru demonstrează faptul că există interes din partea investitorilor locali pentru alternative de plasament în titluri de calitate listate la bursa din București. “Recomandăm companiilor antreprenoriale să își îndrepte atenția către bursă, ca alternativă viabilă de finanțare a afacerilor lor”, a declarat Dan Ștefan, co-acționar al Grupului Autonom International.

Plasamentul privat a fost intermediat de BRD Groupe Societe Generale, în calitate de Coordonator unic al tranzacției, și de BT Capital Parteners – divizia de investment banking si piete de capital a Grupului Financiar Banca Transilvania, în calitate de Manager.

“Ne bucurăm că am avut ocazia sa lucrăm împreună cu echipa lui Marius și Dan la această emisiune inaugurală, iar succesul ei ne sporește încrederea că vor exista mai multe emisiuni de obligatiuni corporative ce vor fi lansate la BVB de companiile antreprenoriale cu acționariat local”, a spus Irina Neacșu, Directorul Executiv al Direcției Corporate Finance din cadrul BRD Groupe Societe Generale.

„Suntem încântați să fim unul dintre partenerii Grupului Autonom International la prima lor emisiune de obligatiuni pe piata de capital din Romania, emisiune ce confirma faptul ca din ce în ce mai mulți antreprenori privesc bursa ca o sursă potentiala de finanțare pentru indeplinirea planurilor lor de dezvoltare”, a mentionat Daniela Secară, CEO al BT Capital Partners.

Asistența juridică a fost acordată de casa de avocatura RTPR Allen & Overy. „Obligațiunile sunt astăzi opțiuni din ce în ce mai convingătoare într-un context în care piețele europene sunt inundate de lichidități, iar randamentele intră in teritoriu negativ. Ca alternativă la finanțarea bancară și vizând o bază diferită de investitori, obligațiunile se dovedesc a fi mult mai flexibile, dacă sunt structurate adecvat. Serviciile unor avocați și consultanți financiari cu experiență în structurarea unor astfel de produse de finanțare, în acord cu așteptările investitorilor, sunt esențiale pentru obținerea unor randamente atractive”, a declarat Mihai Ristici, partener RTPR Allen & Overy.

BERD a investit 4,5 milioane de euro în emisiunea de obligaţiuni

Firma Autonom, cea mai mare firmă de închirieri de autoturisme şi leasing operaţional din România, se va extinde utilizând fondurile pe care le-a strâns prin emiterea unor obligaţiuni susţinute de Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD), care vor fi listate la Bursa de Valori Bucureşti, informează un comunicat al instituţiei financiare internaţionale.

BERD a informat vineri că a investit 4,5 milioane de euro în emisiunea de obligaţiuni în valoare de 20 de milioane de euro lansată de Autonom. Fondurile strânse de Autonom vor fi utilizate pentru a-şi extinde flota de autoturisme şi a veni în întâmpinarea cererilor în creştere din partea companiilor locale.

"Tranzacţia susţine dezvoltarea viitoare a pieţei de capital din România şi vine după recenta decizie a FTSE Russell de a promova piaţa bursieră românească la statutul de piaţă emergentă secundară", informează BERD.

Autonom, companie înfiinţată în anul 2006 de fraţii Marius şi Dan Ştefan, are în prezent o reţea de 40 de agenţii în România, subsidiare în Ungaria şi Serbia, precum şi un parc auto cu peste 9.000 de autoturisme. Autonom furnizează servicii de închirieri de autoturisme pe termen scurt şi mediu, leasing de echipamente, asistenţă rutieră, servicii de management al flotelor de autovehicule şi vânzări de autovehicule second-hand.

Anterior, BERD a acordat firmei Autonom un împrumut în valoare de 5 milioane euro şi de asemenea a sprijinit-o în cadrul programului Advice for Small Businesses în România, finanţat de guvernul austriac. Graţie sprijinului unui consilier internaţional, Autonom a putut să găsească noi surse de finanţare şi să îşi crească afacerile.

Autonom Services SA este cel mai important jucator independent cu capital românesc de pe piețele de leasing operațional auto și rent-a-car din Romania. Aceasta dispune de o rețea națională de 44 agenții localizate în 33 de orașe din România.

Autonom Services SA a achizitionat în iunie 2018 BT Operational Leasing, subsidiara de leasing operațional a Băncii Transilvania. Veniturile din exploatare consolidate conform IFRS pentru Autonom Services SA în 2018 au fost de 251,3 mil. lei, în timp ce în primul semestru din 2019, acestea s-au situat la 178,7 mil lei.

 
 

PNSA

 
 

ARTICOLE PE ACEEASI TEMA

ARTICOLE DE ACELASI AUTOR


 

Ascunde Reclama
 
 

POSTEAZA UN COMENTARIU


Nume *
Email (nu va fi publicat) *
Comentariu *
Cod de securitate*







* campuri obligatorii


Articol 7222 / 8606
 

Ascunde Reclama
 
BREAKING NEWS
ESENTIAL
CMS asistă SYNLAB cu privire la vânzarea unor părți semnificative din operațiunile sale de diagnostic de laborator din Europa de Est. Echipa care a acordat asistență pe aspectele de drept românesc, coordonată de Rodica Manea (Partener)
LegiTeam: Lawyer - Corporate M&A | Reff & Associates
LegiTeam: Zamfirescu Racoţi Vasile & Partners recrutează avocat definitiv dreptul muncii | Consultanță
Women Lawyers | Doamnele sunt bine reprezentate în structura Popescu & Asociații, unde coordonează cu succes mandate provocatoare și complexe, contribuind la poziționarea firmei în rândul liderilor din piața avocaturii. Loredana Popescu, Partener și unul dintre fondatorii firmei: ”Femeile au, de obicei, capacitatea de a asculta cu adevărat, de a înțelege nu doar litera legii, dar și implicațiile umane ale unei spețe. În negocieri, avem răbdare, tact și o abilitate de a crea strategii pe termen lung. Totodată, în litigii, suntem perseverente și strategice”
Eveniment Schoenherr pentru companii active în domeniul alimentar - reglementări, tendințe și practică: 8 mai 2025, București
O singură casă de avocatură locală independentă concurează la titlul de ”Firma anului în România” în cadrul IFLR Europe Awards 2025, ceremonie ce va avea loc joi | NNDKP, Schoenherr și Clifford Chance Badea, printre firmele aflate pe lista scurtă a premianților din acest an
Filip & Company a asistat grupul Digi la contractarea unui împrumut de peste 54,7 mil. € în România și a unui împrumut de 275 mil. € în Spania | Alexandru Bîrsan (co-managing partener) și Rebecca Marina (counsel), în prim plan
VIDEO | Pastila de insolvență – Procedurile de restructurare (powered by ZRVP)
Rundă de promovări la ZRVP | Echipa de seniori a firmei crește cu șapte avocați. Dr. Cosmin Vasile: ”Ceea ce definește avocatul ZRVP este căutarea obsesivă a soluției juridice care să răspundă cel mai bine nevoilor clientului, iar aceasta este calitatea cheie a fiecărui membru al echipei ZRVP și primul criteriu care stă la baza promovărilor anuale”
CMS anunță noi promovări în România | Alina Tihan preia rolul de Partener în departamentul de Finanțe, iar Andrei Tercu devine co-coordonator al departamentului de Taxe. Horea Popescu, Managing Partner: ”Abilitățile lor de lideri și capacitatea de a obține rezultate excepționale le-a adus încrederea și aprecierea tuturor”
Chambers Europe 2025 | Cele mai bune firme locale de avocați în 9 arii de practică. NNDKP, Filip & Company, Schoenherr, RTPR și Țuca Zbarcea & Asociații au cele mai multe nominalizări pe prima bandă a performanței profesionale
Bondoc și Asociații a anulat un Proces-verbal de sancționare emis în materia RO e-Transport. Ce avocați au fost în echipa de proiect
 
Citeste pe SeeNews Digital Network
  • BizBanker

  • BizLeader

      in curand...
  • SeeNews

    in curand...