Garanție Exim Banca Românească pentru un credit sindicalizat de 20 mil. euro acordat AAylex ONE, deținătorul brandului Cocorico. NNDKP a asigurat asistența juridică a AAylex One

Exim Banca Românească a emis o garanție de stat pentru Grupul AAylex ONE, unul dintre principalii jucători din industria de produse alimentare din România, deținătorul brandului Cocorico, care a beneficiat de o facilitate de credit sindicalizată în valoare de 20 de milioane de euro pentru susținerea activității operaționale a companiei și a dezvoltării în același trend din ultimii ani.

Tranzacția a fost coordonată de CEC Bank, care a acţionat în calitate de lider coordonator, agent de facilitate și de garanții. CEC Bank acordă deținătorului brandului Cocorico 10 milioane de euro. Alpha Bank acordă tot 10 milioane de euro, în timp ce Exim Banca Românească a acționat în calitate de garant în numele și în contul statului. Creditul este acordat cu posibile trageri în euro sau lei.

PCF Investment Banking a acționat în calitate de consultant financiar exclusiv al AAylex ONE în structurarea, negocierea și implementarea tranzacției, în timp ce firma de avocatură Nestor Nestor Diculescu Kingston Petersen (NNDKP) a asigurat asistența juridică a AAylex One în ceea ce privește structurarea, redactarea și negocierea documentației de finanțare.

 ”Exim Banca Românească își confirmă, o dată în plus, rolul de susținător al business-ului românesc, contribuind alături de ceilalți parteri financiari la evoluția constant ascendentă a AAylex ONE. Este un demers definitoriu pentru modul în care se poziționează banca în raport cu întreprinzătorii, dar și pentru rolul pe care îl poate juca în susținerea proiectelor de investiții pe termen mediu și lung. Ne dorim să avem cât mai multe astfel de tranzacții complexe împreună cu celelalte bănci comerciale pentru a genera valoare adăugată pentru economia românească prin susținerea tranzacțiilor de export”, a declarat Traian Halalai, președintele executiv al Exim Banca Românească.

 “Prin această nouă finanțare pe care o acordăm AAylex ONE, continuăm să susținem dezvoltarea uneia dintre cele mai de succes afaceri românești din industria alimentară. Suntem alături de mai mulți ani de acest Grup, pentru care am asigurat finanțări atât pentru susținerea activității operaționale cât și pentru expansiune, prin preluarea altor jucători de pe piață”, a declarat Laura Mihai, Director al Direcţiei Clienţi Mari în cadrul CEC Bank.

 “Ne bucurăm să sprijinim prin această finanțare una dintre companiile de referință ale industriei alimentare românești. Ne onorăm astfel angajamentul asumat de a susține activitatea companiilor românești care fac performanță și de a le sprijini dezvoltarea”, a spus Laura Combei, Director Direcția Management Relații Clienți Corporații Mari, Alpha Bank.

„Suntem deosebit de încântați să fim alături de AAylex ONE în această tranzacție care le susține strategia pe termen lung și felicităm băncile finanțatoare care, încă o dată, au demonstrat sprijinul real pe care îl oferă companiilor valoroase din acest sector”, a declarat Valentin Voinescu, Partener NNDKP, Drept Bancar și Finanțări.

“Ne bucurăm să asistăm din nou AAylex ONE în cadrul unei tranzacții de tip club, cu parteneri tradiționali precum CEC Bank și EXIM NCS, dar și cu bănci noi, Alpha Bank, ce confirmă statutul solid al AAylex ONE în piața bancară și îi conferă acces la o finanțare extrem de importantă în strategia de dezvoltare organică, prin întărirea bazei de capital de lucru într-o perioadă plină de provocări în sectorul agricol local”, a declarat Mihai Iordan, Managing Partner al PCF Investment Banking.

 ’’Mulțumim tuturor partenerilor implicați în acest nou sindicat bancar pentru suportul constant acordat companiei noastre, pentru încurajarea dezvoltării capitalului 100% românesc, precum și pentru aprecierea calității și inovației grupului. Acest lucru ne va ajuta ca şi pe viitor să menținem toate caracteristicile brandului nostru COCORICO, The All-Natural Chicken Brand, care se bazează pe creativitate și calitate’’, a declarat Cristian Bărbulescu, CEO și Membru Directorat al AAylex ONE.