Băncile de retail europene înregistrează o încetinire puternică a creşterii veniturilor, ajungând la doar 2,9% în 2024 (studiu)

De asemenea, în comunicatul de presă al companiei se menţionează că un raport cost-venit sub 40% era aproape de neconceput anterior în retail banking, dar în 2024 Portugalia a atins o medie de 32% la nivel naţional, iar Polonia a înregistrat o medie de 35%. Totuşi, cu veniturile din dobânzi sub presiune, băncile trebuie să se concentreze pe controlul costurilor, eficienţa operaţională şi adoptarea AI pentru a-şi menţine marjele. Trecerea către fluxuri de venituri non-dobândă şi optimizarea operaţiunilor vor fi cruciale pentru sustenabilitatea pe termen lung. Capacitatea de adaptare la acest mediu în schimbare va fi esenţială pentru succesul pe viitor.

Deşi ritmul de creştere a veniturilor s-a temperat, studiul arată că profitabilitatea a continuat să crească în sectorul bancar de retail din european. Profitul pe client a atins un record de 238 euro în 2024, în creştere de la 229 euro în 2023 şi marcând o creştere de 50% faţă de anul 2019. Această performanţă solidă reflectă capacitatea băncilor de a menţine marjele printr-un control riguros al costurilor, îmbunătăţirea eficienţei operaţionale şi pivotarea strategică spre produse cu marje mai mari, precum administrarea activelor şi asigurările.

Elveţia rămâne cea mai profitabilă piaţă de retail banking din Europa. Totuşi, studiul Kearney arată că băncile scandinave închid treptat diferenţa, apropiindu-se de 1.000 euro venit per client. În acelaşi timp, Spania şi Italia înregistrează performanţe puternice, aproape de 900 euro venit per client, datorită poziţiilor de piaţă îmbunătăţite şi a diversificării surselor de venit.

Gestionarea expunerii la risc va fi o prioritate majoră anul acesta, având în vedere creşterea economică slabă, tarifele record impuse de SUA şi încrederea scăzută a consumatorilor. În Polonia, Spania şi Franţa, băncile au alocat peste 10% din venituri pentru a anticipa noile riscuri de neplată. În Spania, băncile au pus deoparte peste 100 euro per client pentru a atenua riscurile generate de aceste dificultăţi macroeconomice.

"În timp ce creşterea veniturilor a încetinit în Europa de Vest, România a înregistrat totuşi o creştere robustă de peste 10% a veniturilor pe client în 2024. Performanţa este determinată în principal de menţinerea ratelor de dobândă la un nivel ridicat. Clienţii din România s-au obişnuit cu ofertele "˜cost-zero" - fără comisioane, fără taxe - şi au aşteptări din ce în ce mai mari de transparenţă totală; comparativ cu pieţele vestice, există o toleranţă mult mai scăzută pentru comisioanele bancare. Retail banking-ul din România rămâne, însă, la coada clasamentului în termeni de venit pe angajat şi profit pe client - chiar şi în comparaţie doar cu regiunea CEE. Există în continuare loc pentru îmbunătăţirea eficienţei operaţionale şi pentru investiţii mai consistente în digitalizare şi tehnologie, pentru a îmbunătăţi experienţa clienţilor", susţine Florian Teleabă, Principal Kearney România.

Studiul Retail Banking Radar analizează aproape 90 de bănci retail din 21 de pieţe europene - 49 de bănci din 13 pieţe din Europa de Vest şi 38 de bănci din 8 pieţe din Europa de Est. Ajuns la a 17-a ediţie, studiul utilizează datele oficiale raportate de bănci din 2007 până în 2024, examinând periodic peste 12 dimensiuni-cheie legate de venituri, eficienţă operaţională şi managementul riscului.

Kearney este o firmă globală de consultanţă în management înfiinţată în 1926. Compania este prezentă în peste 40 de ţări.