Autonom Services a listat la BVB primele obligaţiuni corelate cu obiective de sustenabilitate

 

Conform unui comunicat al BVB, obligaţiunile au o valoare totală de 48,030 milioane euro, iar emisiunea face parte dintr-un program de ofertă prin care compania poate emite în mod repetat, în următorii 5 ani, obligaţiuni cu o valoare nominală totală de până la 250 milioane de euro

 

În luna noiembrie a acestui an, Autonom a finalizat cu succes plasamentul privat al primei emisiuni de obligaţiuni corelate cu obiective de sustenabilitate (Sustainability-Linked Bonds, "SLB") în valoare de 48,03 milioane euro, în cadrul unui program de ofertă de obligaţiuni aprobat pentru prima dată de Autoritatea de Supraveghere Financiară.

 

"Tranzacţia reprezintă o premieră pe piaţa de capital din România, fiind prima emisiune de obligaţiuni corporative corelate cu obiective de sustenabilitate (SLB) derulată la Bursa de Valori Bucureşti şi prima din cadrul programului Autonom de finanţări pe 5 ani, în valoare totală de 250 milioane euro, aprobat de ASF. Plasamentul privat aferent emisiunii inaugurale din cadrul programului s-a derulat în perioada 15 noiembrie - 18 noiembrie 2021, reprezentând cea mai mare finanţare a unei companii antreprenoriale româneşti printr-un plasament privat de obligaţiuni. Obligaţiunile au o maturitate de 5 ani, un cupon fix de 4,11% plătibil anual, cu posibilitatea ajustării printr-un mecanism de step-up, în funcţie de îndeplinirea unor obiective de performanţă din strategia de sustenabilitate. Printre subscriitorii primei tranşe a programului de ofertă al Autonom se numără investitori precum instituţii financiare internaţionale, fonduri deschise de investiţii, bănci şi societăţi de asigurări", se menţionează într-un comunicat al BRD Groupe Societe Generale, remis AGERPRES.

 

BRD-GSG a acţionat în calitate de Coordonator Unic, Aranjor şi Agent de structurare a primei emisiuni de obligaţiuni SLB din cadrul programului, alături de BT Capital Partners - divizia de investment banking şi pieţe de capital a Grupului Financiar Banca Transilvania, în calitate de Manager/Grup de distribuţie pentru această primă emisiune.

 

"Ne face o deosebită plăcere să fim din nou alături de echipa Autonom, de această dată într-o tranzacţie în premieră lansată pe piaţa de capital din România, respectiv structurarea primului Program de emisiuni de obligaţiuni aprobat de ASF şi derularea şi finalizarea cu succes a primei emisiuni de obligaţiuni corelate cu obiective de sustenabilitate (SLB) din cadrul programului, pe piaţa de capital din România, listate la Bursa de Valori Bucureşti. Succesul acestui demers ne întăreşte încrederea că aceasta reprezintă începutul finanţărilor prin piaţa de capital, prin emisiuni de instrumente cu componentă de sustenabilitate, la care pot apela companiile antreprenoriale locale, confirmând totodată faptul ca Bursa de Valori este o alternativă viabilă de finanţare", a declarat Irina Neacşu, directorul executiv al Direcţiei Corporate Finance din cadrul BRD Groupe Societe Generale.

 

Autonom este cel mai important jucător independent cu capital românesc de pe pieţele de leasing operaţional auto şi car rental din România. Compania dispune de o reţea naţională de 46 agenţii localizate în 33 de oraşe din România şi o flotă de peste 9000 de autoturisme.

 

Veniturile din exploatare consolidate conform IFRS pentru Autonom Services S.A. în 2020 au fost de 327,03 milioane lei, în timp ce, în primul semestru din 2021, acestea s-au situat la 178,1 milioane lei.

 

BRD - Groupe Societe Generale operează o reţea de 525 de unităţi. BRD ocupă o poziţie importantă pe piaţa românească a cardurilor, cu aproximativ 2,3 milioane de carduri şi o reţea de acceptare de peste 31,000 POS şi aproape 1,400 ATM-uri. Activele totale ale băncii erau, la finalul lunii septembrie 2021, de 66,6 miliarde lei.

 

BRD face parte din Grupul Societe Generale, unul dintre cele mai mari grupuri europene de servicii financiare. Grupul are 133.000 de angajaţi în 61 de ţări şi 30 de milioane de clienţi în întreaga lume.